故事就发生在名为哈吉布基的森林里。有一群小老鼠生活在这片森林中，在这里，像他们这样的小动物需要时刻提防体形更大的动物，比如森林里的狐狸，不然就会有被吃掉的危险。其中的一只小老鼠在家人遭遇危险之后终于决定做些什么：他要让森林里所有的动物都能接受一部法案，这样大家就能相亲相爱地生活在一起。

1891年，德国图林根，以吹玻璃为生的斯坦因曼先生意外死亡，留下两个女儿孤苦无依。小女儿玛丽略懂吹玻璃的技艺 ，但因女子不得做玻璃吹制工只能作罢。大女儿约翰娜外出售卖父亲生前制作完成的玻璃器皿 ，但因误差超标只换回很少的钱。正在姐妹二人为了生计一筹莫展之时，玻璃厂老板海默尔先生请姐妹去当工人，玛丽负责在玻璃制品上绘图，约翰娜则负责包装。玛丽非常热爱自己的工作，而约翰娜不堪忍受海默尔先生的管理愤而辞职。约翰娜在松讷贝格的一家书店应聘成为店主施托贝尔的助理 ，待遇优渥，生活大有改观，她认为自己足以养活姐妹二人，要求玛丽放弃继承父亲事业的想法 ，被玛丽拒绝。海默尔先生的儿子托马斯爱恋玛丽，二人奉子成婚，但婚后生活并不幸福。约翰娜在书店使用玛丽制作的玻璃碗被人相中，于是施托贝尔要求约翰娜供货，否则将辞退她 。

雷伊（马修·阿马立克 饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（Julia Roy 饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……

1940年6月的柏林，纳粹正在庆祝自己对法国的胜利，整个国家都陷入了癫狂。但是安娜和奥图却开心不起来。这一户劳动阶级家庭的孩子，应征入伍，却在前线死去。从此，安娜和奥图就不再信任自己的“元首”。对他所发动的战争产生了怀疑并且产生了强烈的自我意识——他们计划要刺杀希特勒，并且阻止战争机器的脚步。不过，他们的计划还没有开始实施，就被党卫军盯上了。安娜和奥图暴露在危险之中，他们邻居的生命也岌岌可危起来……

米拉和男友艾默同住在米拉家。面对嗜酒成性的父母，米拉努力存钱，期盼有朝一日能尽早逃离并找到属于她和艾默自己的归宿。 但生活并非一帆风顺。一方面，她的朋友西里并不看好米拉的现任男友，一心想为她撮合一个年轻有为，经营“通向未来的旅行”的企业家，安兹。另一方面，艾默却不断做出让米拉大跌眼镜的事：虽然艾默深爱米拉，然而生性自卑的他因为害怕出色的女友终将离他而去，情急之下想出把自己变成一个健美的魅力男人以此留住女友，而他的方法竟是拿出和米拉辛苦积累的买房钱，为自己购置一整套机器人变身装备！故事由此展开……