东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

在1585年，此时伊丽莎白一世已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽 •斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。

故事发生在十九世纪八十年代，自小生长在丛林之中的泰山（亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsgård 饰）早已经离开了刚果，回归了人类社会。他同心爱的珍（玛歌特·罗比 Margot Robbie 饰）结婚成家，在英国伦敦过着幸福美满的生活。 某日，被委任为商务密使的泰山回到了他的老家——刚果丛林，然而，此时的他并不知道，自己在一开始，就落入了邪恶而又狡猾的比利时军官罗姆（克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰）一手策划的阴谋之中。如此一来，不仅仅是泰山，就连珍和他的朋友们亦身处危险之中，泰山能否找回曾经矫健的身手和肆意的野性，将企图伤害他至爱之人的敌人们消灭殆尽呢？

1958年的西德，战后"经济奇迹的"年代。年轻的法兰克福法院公诉人Radmann，负责处理违反交通安全的公诉案件。一次偶然的机会，他遇见了Frankfurter Rundschau的一名记者在工作大楼内对着一位高级文理中学教师大声控诉，因为他被指认出是奥斯维辛集中营的监视人，却没有受到惩罚的自由生活着。紧接着在法院办公大楼内的一个即兴调查，让这位1930年出生的年轻人看到，战后的人们对战争行为的忘却和沉默，德国年轻一代对它的一无所知。在正义使命的驱使下，Radmann开始着手于搜寻奥斯维辛集中营幸存者的工作，让这些人作为证人指控纳粹罪行，并对他们提出公诉。随着这个艰巨的调查任务的慢慢深入，Radmann渐渐发现，他身边的每一个人似乎都曾经与当年的罪行有着千丝万缕的关系，包括他的父亲

年轻的瓦伦汀应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手，目睹了晚年文豪和他妻子索菲娅之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲娅奢侈的生活习惯，索菲娅则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作，围绕着托尔斯泰，两度力量始终较劲，瓦伦汀也被牵扯进去，分别为索菲娅和切科夫写日记，记录托翁晚年生活，同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走，弥留在最后的车站，而索菲娅和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息。