顶着平头、双颊消瘦、满身刺青的憨嘉是流氓世家中最后一个流氓，每一次幸福要逼近他的时候，他就觉得自己的死期到了，到底谁能终结这个魔咒？是他自己，还是他的亡命好友或是他的流氓家人？在监狱中失去自由的日子，对宏嘉来说是相当辛苦的煎熬，在生命以为已经走到尽头的那一天，一个叫做静娟的女孩出现了，这或许是一场「一命换一命」的开始。

教书先生回家过年，为救要跳井的施潘嫂将教书馆银接济给她，不料回到家中，师母正等他的银子去买米。饥饿难熬中，先生只好去偷林嫂家地里的番薯。林嫂知先生师德好，送年货上门；施潘夫妇登门拜谢，三家和睦过年。

本片以第一视角叙述我国曲艺大师高凤山先生的故事，着重讲述他创立高派表演艺术的艰辛岁月和经历，并且成功把以前的天桥撂地，数来宝艺人单漆跪地的表演方式彻底改革，他的曲艺作品，他的教学精神无疑是我国浩瀚艺术中浓墨重彩的一笔，是曲艺界的魂宝，至今影响世人。

十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。

燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。