大隻佬（刘德华 饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝 饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧，因好友小翠惨死，悲伤过度在树下不慎打死小鸟，对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时，便能看到因由。他看到了小翠的死是因果，他打死小鸟是因果，因无法平静接受这一切，他还俗了。 这次，他看到了李凤仪，看到了日军在杀人，便知她罪业太重，会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花，他开始暗中帮助她，帮她屡破奇案，救她于危难，希望能帮她洗刷罪业……

Lisa回想起自己和吴斌的相遇、相识，又通过录像设备看到了吴斌是如何潜伏在泰山老爷身边、发现了R计划并身份暴露。安静也像Lisa坦白了自己同为特工的身份。泰山老爷派手下找回Lisa、安静，双方对峙之时，安静突然背叛Lisa，R计划的阴谋浮出水面。安静在泰山老爷的唆使下将枪口对准了对Lisa吴斌。

影片故事讲述被母亲抛弃的男孩，踏上寻找故土的旅程，陪伴他的，还有好友皮特。

1991年春夏之交，中原飞机厂家属区内，一起强奸杀人案打破了往日的平静……初二中等生曲靖和老留级生张雪的爸爸同为负责这起案子的警察，但有着迥异的办案风格：曲靖的爸爸出身法医，迂腐和小气的个性让他总是成为大家取笑的对象；张雪的爸爸是退伍军人，办案凭直觉，因为破案率高，是单位的红人……凶手很快被张雪爸爸抓到了，但相同的强奸杀人案再次发生……没人注意到被老师赶出教室的张雪再也没来上课……

清康熙年间，吴三桂、耿精忠、尚可喜蠢蠢欲动，反清复明情绪也暗流涌动，倭寇也想趁乱觊觎中原。故事从天地会首领胡德帝被清军追杀开始，胡德帝被洪熙官所救之后，面临一个重大危机，天地会成员的名册在马宁儿手中，被隆科多抓走了，必须救出马宁儿，拿回名册，否则天地会就有覆灭的危险。