- 在冰天雪地的冬之国,老国王有三个女儿,他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方,有个四季如春的夏之国,夏之国有个新继位的国王瓦里门,瓦里门坚持不娶女巫,于是女巫诅咒他当七年的北极熊,只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国,找到了爱他的小公主,和小公主一同回到了夏之国。在夏之国,小公主先后生了两胎,三个孩子,为了保护这些孩子,瓦里门的妈妈隐身了,并且也在暗中抱走了孩子,带着孩子隐身生活。小公主并不知情,伤心至极,回到了冬之国。在冬之国,小公主的姐姐送给了小公主蜡烛,让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走,跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里,小公主大闹婚礼现场,骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了,他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲,从此幸福的生活在一起。
- 作家巴里(约翰尼·德普 Johnny Depp饰)正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候,都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察,原来孩子在玩海盗游戏,孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子,在队伍中虽然高出一个头,却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历,成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。 孩子的母亲(凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰)是一个寡妇,她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样,享受着单纯的快乐,然而也难免招人闲话。而巴里的妻子,也终究只属于现实世界,走不尽巴里的内心。 《小飞侠》的完稿上演,遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响,证明了巴里的坚持是正确的。但这时,巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击,他们善良的母亲,正在离他们远去……