英国的安妮公主到罗马去访问，国务烦身，但她又厌倦繁文缛节。一天晚上，身心俱疲的她偷偷来到民间欣赏夜景，巧遇报社记者乔。二人把手同游，相当快乐。公主更是到乔的家中作客并在那过夜。 不料乔无意中发现了公主的真实身份，他决定炮制一个独家新闻，于是乔偷拍了公主的很多生活照，看到了成名的曙光。然而，在接下来与公主的相处中，乔不知不觉恋上了公主。为了保护公主的形象，乔只能忍痛抛弃功成名就的良机，将照片送予了公主。 安妮公主在经历了罗马一日假期后，反而体验了自己对国家的责任，毅然返回了大使馆，为了本身的责任而果断抛弃了爱情。

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小公交车太友讲述了小公交车太友和朋友们的友情和成长故事。好奇心强大的太友来到城市里，认识了好多有趣的朋友。爱出风头、卖弄小聪明的罗杰，善良可爱但又胆小的乐尼，安静心思细腻、会照顾别人的佳尼，尽职可靠的希特，除此之外还有好多可爱的朋友们。他们快乐的生活在一起，每天都会发生很多有趣的故事。太友是个好奇心很强，性格开朗又乐观的新手公交车。乐尼又善良又可爱，但是个胆子很小的小女孩公交车。罗杰喜欢站出来炫耀，很活泼的小公交车。佳尼性格很稳重，是个会照顾别人的诚实小公交车。希特作为小公交车们的哥哥，是个很靠谱的双层观光巴士。每个小公交车都是那么的可爱，那么的讨人喜欢，小公交车太友和朋友们在城市里会发生什么事情呢？

影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱