天意是天界出了名的留级生，因为前世孽缘未了始终无法成仙，只能在仙书阁做一名小仙童，一次无意释放了被囚的雪妖，天意下凡捉妖失去法力，以凡人身份与雪妖周旋，无意却产生了感情。天意得知自己前世犯错导致了雪女成妖，自愿在黄泉路上徘徊千年，最终雪妖为救回天意牺牲了自己。

因故来到美国唐人街的叶问，意外卷入一场当地军方势力与华人武馆的纠纷，面对日益猖狂的民族歧视与压迫，叶问挺身而出，在美国海军陆战队军营拼死一战，以正宗咏春，向世界证明了中国功夫。

明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。 柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。

公元1402年，燕王朱棣发动‘靖难之役’夺其侄子明惠帝朱允炆帝位。登基后，为巩固统治，恐惠帝余部反攻，复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。 一时间天下血雨腥风，狼烟四起，太平不再...

民国年间南派咏春传人陈识来到天津，结识了天津武术泰斗郑山傲，为在武术界开馆立足，郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折，陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉为妻，还收下了本地青年耿良辰为徒代其踢馆，夫妻二人暂居 在贫民窟，防被踢馆的仇家前来寻仇。陈识与妻子原本看不上好斗好色的耿良辰，但接触后也发觉了耿良辰的可取之处。但随着第八家武馆邹馆长和军界人士林希文的介入，天津武术界面临着一场巨变，靠武术复兴家业的愿望、对妻子的爱意，以及作为师父的责任，让陈识陷入了两难之境。