1936年3月的上海，国民党军特种营营长汤敬武在日租界处决了作恶的日本浪人日军士兵，其正义之举遭到严厉处置。他率部杀出重围，以第一次“破腹”行动绝处逢生。日军多次收买无果决定将其剿灭。汤团突破重围投奔新四军，第二次“破腹”成功。中共苏中军区司令员束宇交给汤团一项“假投敌”的特殊任务，以粉碎日军大扫荡阴谋，于是，汤团踏上了第三次“破腹”的征途。汤团几乎以假乱真的“投敌”诚意终于得日军高层的认可，一千人马名正言顺地插到了敌人的心脏里。潜伏87天后，汤团终于打响了第三次“破腹”行动的战斗。战斗胜利了，遗撼的是汤敬武还没来得及填好中共党员登记表，就因负重伤不治而永远地闭上了双眼。

抗日战争时期，上海租界由于其特殊的历史因素成为了在日军包围下的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下开始蓬勃发展起来。五个身怀绝技的年轻女孩来到了上海，她们本是国民党军统培训的特工，被上峰误会而蒙受冤屈。她们开始民族大义，对鬼子汉奸进行了一系列的行动，在行动中多次得中共地下党的保护和帮助。在与日寇和汉奸的斗争中，她们被我党优秀地下工作者坚定的革命信仰和舍生忘死的革命精神所感染，逐渐认识到只有中国共产党才能救中国，于是五个女孩毅然加入了共产党领导的新四军队伍，成为我党谍报战线上的一支奇兵。

三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生，为救他人而杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇。 宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，生生将二人分开……

陈晟自6岁父亲去世后就被寄养在赵大宝家中，多年来一直对自己的身世存疑。一次和走私贩打斗露出卸岭力士令后，陈晟意外结识了刘金山和拐爷，得知自己的父亲竟是卸岭魁首，而这二人都是父亲的同门师弟。青梅竹马的兄弟赵大宝的母亲，也是陈晟的养母，病重急需用钱。刘金山诱惑陈晟只要继任魁首就将获得卸岭万贯家产，赵大宝本就头脑简单，又救母心切，两兄弟也因为赵母在医院的离奇死亡而决裂。赵大宝在刘金山的蛊惑下绑架唯一知道墓穴入口的拐爷下墓，寻找刘金山口中可以起死回生的神秘药材。

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