因妻子董美玲被拒签，黄成栋送儿子黄小栋海外留学，黄小栋考入理想预科学校，黄成栋也因一番奇遇，得以暂留海外。爷俩结识了黄小栋的同学武丹丹，和同为留学生的，武丹丹父亲的女友林飒。黄小栋爱上了武丹丹。而黄成栋与林飒，也被命运裹挟，成为彼此生命中重要的人。黄小栋和他的留学生同学，以及黄成栋与其他留学生父母，两代人在异国面对意外与困境，终于逐渐适应。然而此时，黄成栋却得知，黄小栋并非他所亲生。董美玲也来到海外，要与黄成栋离婚，与黄小栋身在美国的生父复合。同时，林飒因前男友纠缠，与武丹丹父亲爆发信任危机。矛盾逐渐升级，导致林飒生活一落千丈。而孩子们也开始被卷入校园霸凌事件。在黄成栋与林飒主导下，霸凌事件历经层层波折，终于和平解决。而两代人也开始了彼此理解与接纳。

20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（Karl Markovics卡尔•马克维斯 饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛特豪森集中营。时德国纳粹图谋制造大量假币，以扰乱同盟国的经济。萨利的才能得到发掘，他成了这个秘密伪钞制造小组的头目，但良心却促使他选择了另一条路……

故事发生在韩国首都首尔，主人公金东秀是个郁郁不得志的电影导演，他每天都流连在电影院前渐渐有些分不清现实和梦境，比如今天，他刚刚看了一部好朋友的影片，他觉得影片中主人公的故事就是他自己的故事。那天，在剧场前面，金东秀居然意外地见到了影片中的女主人公，她的名字是崔英实。她似乎也刚刚看过电影，金东秀?莫名感慨万千，金东秀百无聊赖的时候，同学会的副会长打来电话，说当晚有一个聚会，是为那些住院的前辈导演举办的让他来参加，即便是这点小事情金东秀也迟疑不决，后来在街上，他又遇到了崔英实，她当时正在给影迷签名金东秀终于鼓起勇气走上前和她搭话，而她居然也热情的回应了他……

居委会主任夏惠兰因少年小朗的跳楼事件，意外发现了藏身在社区中的幸福工程传销组织的故事。在市长杨弘立和公安机关的指挥下，夏惠兰打入传销窝点，在养子武国强、记者唐小梅的配合下，与幕后网头斗智斗勇，一举将“幸福工程”逐出各大社区，更提出立法、立德的建议，一方面向政府进言，积极推动反传销立法，一方面以居委会为中心，宣传传销危害、防堵传销隐患，从源头上杜绝传销并逐渐成长为坚定的反传销斗士。她的行为引起了社会的广泛关注，更引来了传销集团的恐吓和攻击。随着调查的不断深入，一段尘封的往事也逐渐揭开面纱：原来，杨弘立就是夏惠兰曾经的恋人；而她以为早就死去的儿子都还活着，意外地出现在她面前，成为传销之战中争锋相对的对手。 最终，唐刚受到法律制裁。丰采社区的传销组织“幸福工程”被一网打击，西林大破传销案。国家相关机构也将传销正式立法，夏惠兰则成为了反传销的斗士！

该剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了张汉超、杨诚、王黎生、李文蕾等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。