1941年纳粹德国对苏联宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划，化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，获得了成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。

剧情从1964年冬天开始，时间跨度50多年，直到新世纪、新时代“ 三线”企业的全面改革与再度崛起。在波澜壮阔的时代背景下，讲述六盘水两代“ 三线”人关于事业、家庭、情感、命运的动人故事，彰显“三线”建设英雄群像，讴歌“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的“三线”精神。

1978年，陈瓦儿、吴西凯、李启明、胡美华、许卫东几个发小儿，都进了高考考场。但成绩颁布，陈瓦儿、胡美华落榜，李墙考入财会学校，许卫东去了军校。随之他们的生活工作都拉开了差距。搭上时代脉搏的李墙在市场上捞到第一桶金，并最终娶了陈瓦儿，但后来自我膨胀抛妻弃子，陈瓦儿屡遭生活的打击却不屈不挠最终创办知名企业。远走美国的胡美华却变身金融家返回了阔别多年的金融街。

成化十四年，武安侯世子郑诚突然暴毙，与其发生过口角的顺天府推官唐泛成为第一嫌疑人。与此同时，太子伴读韩早离奇失踪。锦衣卫北镇抚司总旗隋州被上层受命侦破韩早失踪一案，调差期间却发现韩早案与郑诚案两个案子之间竟有所关联。在一番不打不相识之下，唐泛与隋州结交，将两案合并，一同侦查案情。因为案件牵扯朝廷命官的家属，所以西厂督公汪直也介入其中……

战争年代时局动乱，何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝三人都是一腔热血的爱国志士，因为打鬼子抗战在战场上结识，因为彼此的信仰和痛恨鬼子的爱国热忱，结为异性兄弟，开始了一番和日军之间的殊死较量。在一次敌我力量悬殊的战斗中，几乎全军覆没，三人侥幸生还，阴差阳错之下何东明加入了共产党，而沈家梁也找到了国民党大部队，汪兆蓝却成了日伪军头目，三兄弟分属不同的阵营，各自的立场改变，也走上了不同的人生道路，再次相遇已经物是人非，开始了一场夹杂着爱恨恩怨的斗志。在民族存亡的危难关头，日伪的汪兆蓝被兄弟情感染，最后觉醒，再次和何东明、沈家梁联手，和日军进行最后的决战。