儿时的李俊杰（陈伟霆饰）家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。12岁时，父母在滨城遭遇意外离世。成为孤儿的李俊杰被遣送回故乡崇海。在孤儿院，李俊杰与时云昊（郭家豪饰）相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚，陈刚陪伴两人成长，带两人加入摩世。在摩世新生训练营里，两人同时结识周子萱（娜扎饰），并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。李俊杰决定离开摩世独自追查线索，抓住凶手加莱为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。此时，一条带有摩世标志的神秘信息指引他回到阔别已久的滨城。回到滨城的李俊杰再次与周子萱、时云昊并肩作战，终于抓到了加莱，三人摒弃前嫌。本以为这就是事情的结束，但加莱被人挟持越狱，原来，这一切的背后还有更大的阴谋在等着他们。

讲述了以高笑天为代表的刑警组成的海外行动工作组，开展多国执法合作，与境外各方犯罪势力斗智斗勇，最终破获多起跨境案件的故事。

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

高剔紅(陸小芬飾)從小無父無母，與弟弟阿江依靠舅舅家生活，鄰人阿海(任達華飾)與剔紅互有好感，並教其弟出海打魚，一天阿江不幸死於海上，剔紅也下嫁桂花巷名家族辛家，夫婿辛瑞堂(周華健飾)對她疼愛有加，但卻不幸早逝，留下一子辛惠池(李志希飾)，送至日本進修，於是剔紅與丫環新月(林秀玲飾)情同姊妹，相依為命…

利比亚恐怖分子到港刺杀来港开会的美国政要,香港警方派出雷勇领导的特工队侦查此案，目的是消灭此批恐怖分子。由于此案交政治部负责，令到重案组高级督察许达明感到不满，暗中插手调查此案。他误交了以女记者身份掩护的恐怖分子首领Catherine，被她杀害了。特工队队员陈志成的表妹Stella亦卷入这案的漩涡中，被恐怖分子所杀。特工队经过慎密调查和计划，在恐怖分子企图刺杀来港开会的政时出动……