刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚，刘之徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳，更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中，康与泰拳高手打了个平手，举办单位要求再赛一场，小凤允之，并亲身上阵与泰拳高手过招。小凤终将对手击倒，为国人争光。

游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子，感情不错，可惜科隆达为满族亲王子弟，后成为"镇南大将军"，而凌云长则以反清复明大业为重， 两者背道而驰，虽然科隆达力邀凌云长归清效命，但凌云长拒绝，更与之誓不两立，自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害。

本片根据《聊斋》中之〈书痴〉改编。书呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺负，被迫搬进了传说中常闹恶鬼的「孝廉府」，遇上了颜如玉母女，颜母因伤重毙命，玉柱与如玉日久生情，终结成夫妇。郎中元不信玉柱如此幸运，与友史良金往「孝廉府」查察，良金见如玉美艳动人，竟拐走如玉，将其迷姦。良金妻妾，因妒成恨，以孔雀胆毒害如玉，如玉化成厉鬼，将中元、良金等人杀毙报仇。玉柱因如玉已不在人世，不禁一阵辛酸，只有无尽的寂寞与怀念。

追命龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册 。

一群是张牙舞爪的悍匪，一队是英姿飒爽的娘子军，一个身手不凡的独行客，构成了探宝的铁三角。娘子军为了护宝而追击土匪，土匪给娘子军设下了陷阱，独行客的介入，使得剧情更添曲折。