该剧讲述了一群有志青年，因为一个共同的使命，组成了一个热血抗战小组，与敌人斗智斗勇的故事 。 1937年，日军的铁蹄踏破了江津城池，大批的地下党员、青年学生和进步人士遭到了严酷的迫害，昔日繁华的港口城市顷刻之间仿若死亡之城。共产党员秦昊临危受命，潜入江津城，帮助众人从日军的眼皮底下巧妙地秘密转移。尽管转移任务最终完成了，但秦昊共事多年的战友却不幸惨死于日军的枪口之下。几位来自不同家庭的青年人目睹了日军的暴行，被秦昊及其战友的精神与行动所鼓舞，不惜放弃转移机会，追随共产党进行抗日活动。秦昊从悲愤中走出来，引领胡一凡等几位热血青年继续着抗日征程。在这场艰苦卓绝的斗争中，他们时刻面临着最危险的挑战，不断在斗智斗勇的战斗中成长。在秦昊的领导下，他们共同用热血染红了最后的黑暗，为中国带来了一个崭新的黎明。

营长赵红旗原名廖少勇，已与原来的家庭和阶级彻底决裂。他现在不但要杀回老家青顺，而且将要剿灭的顽匪竟是自己的双胞胎兄弟廖少侠。赵红旗乔装上山混入匪巢，早已从老鸭处得到情报的少侠也化妆下山。代表两种势力的兄弟展开了殊死搏斗。1950年，针对国际时局和大陆形势，国民党特务组织精心制订的代号为“重光”的庞大计划被启用。神秘的老牌特务老鸭，潜入贵州境内。我军派遣独立营入黔作战。 　　赵红旗不断挫败老鸭等的种种阴谋，捣毁了国民党西南情报网。我党逐步恢复了西南地区商业的稳定，慢慢地推广稳固了人民币的使用，赢得了老百姓的拥护，巩固了新生的人民政权。赵红旗成功策反女土匪梨花，促使她为剿匪斗争的胜利做出了巨大的贡献

1984年，“蓝鱼”号核潜艇研制的紧要关头发生重大国际泄密案，年轻的国安侦察员马东思维敏捷、桀骜不驯，奉命以保卫干事的身份潜入军工202厂暗中调查，与间谍玩了一出惊心动魄的“猫鼠游戏”。在这过程中，马东爱上工程师冯书雅，却因任务需要故作冷漠放弃这段爱情，并撮合好友陈其乾与她的婚姻。经过抽丝剥茧的排查，马东一举破获间谍组织立下大功，陈其乾却不幸遇害，此时冯书雅已有他的遗腹子。马东十分内疚，为了心中真

橘红、橘香、勤奋、勤力是同母异父、性格迥异的姐弟四人。母亲的意外去世让全家人的矛头都对准了橘红，本想一走了之的她最终还是决定留下来，承担起这个家庭的重担。她借钱送走上大学的勤奋，自己进城打工，从餐厅服务员、擦皮鞋、背背篓、摆夜市到创办公司竞标，经历了生活的艰辛。当一切慢慢好起来时，勤奋辞去农科所的工作回家乡种植柑橘，橘香又带着港商回来抢姐姐的生意，她对姐姐充满了敌意，要抢夺姐姐的爱情，抢夺属于她的一切。橘红和青梅竹马的路生，经历着感情和现实的抉择。而一直喜欢橘红默默支持她的养猪户朱立业，却始终走不进橘红的心里。最终，这个为弟弟妹妹付出多年舍弃自我的大姐赢得了亲人的理解，也拥有了自己的感情。

渡江战役前夕，宪兵团长楚立言带兵前往江边哨卡查岗，突遇黑夜人夜闯关卡。追捕中，黑衣人引爆手榴弹将自己炸得面目全非，楚立言却从他少了一根手指的手上认出此人是江南城防司令陈怀远的外联秘书宋仁。 　　陈怀远情知是自己的机要秘书梁冬哥私下派宋仁去与对岸解放军联络起义，一面矢口否认死者是宋仁，一面下令抢回尸体，司令部和宪兵团打了起来。对峙中，来了一个女人声称是宋仁太太，连夜将宋仁尸体运走，并从他身上取出密封情报，原来宋仁是潜伏在陈怀远军中的地下党，他从江北带回情报，命令江南地下党配合解放军策反陈怀远，宪兵团内潜伏的情报员报春鸟会与地下党配合行动。保密局特务头子毛人风为牵制陈怀远，防止他投向中共，又不被桂系拉笼，派来王牌特务头子七月蜂张弛坐镇江南，宪兵团突然来了一个女人李曼娥，声称为避战乱来寻旧情人宪兵团长楚立言，其实却是白部的卧底。 　　一座号称楚头吴尾的古城江南市，一夜之间成为桂系，南京政府和解放军四野部队争夺的焦点。 　　张弛在军中发现春声报，想趁机揪出江南的地下党，却一次次走漏风声，四野政工处长吴少波冒死过江与陈怀远密谈，关键时刻却被李曼娥搅局，于是在宪兵团内锄奸，楚香雪指证李曼娥是共产党，趁机除掉她，报春鸟却再次送出情报。梁冬哥早年追求进步，与陈怀远情同父子，一心想为陈怀远谋一个光明出路，兵不血刃保下江南古城。他与楚香雪当年曾是一对恋人，眼看楚香雪堕落为保密局特务，因爱生恨，欲除之后快，在屡次过招中却渐次发现楚香雪原来就是报春鸟。 　　最终，楚香雪与梁冬哥联手促成陈怀远起义，自己却死于黎明前夜，留给梁冬哥无尽的怀念。 　　内线密布，谍影幢幢，一场生死之战，三方力量的赌场。 　　一个大策反大起义的故事，透过内线的行动层层推进。 　　一段被隐藏的爱情，误会丛生，愁肠百转，在一次次生死较量中被确认。锄奸，反奸，机关算尽，举步维艰，不论是谁，走错一步就人头落地。故事之上，情节之外，内线的宿命让人感慨万千。