2010年年末在Hasbro与Discovery的合作频道The Hub上播出的三维立体动画，第一季为26集，讲述两派来到地球三年后发生的故事。在设定上，本作也是作为2010～2012年的游戏系列「变形金刚 War for Cybertron」和「变形金刚 Fall of Cybertron」的后续故事。作品是由Hasbro Studios负责企划，Digitalscape与Polygon Pictures两家日本动画工作室经手CG作业。

　25岁的米娅·霍夫曼在一场审判中作为检方证人为弑警凶手作伪证使其开脱罪责，她为此受尽舆论与白眼。患上未确诊的创伤后应激障碍（PTSD）的她因此遭受着极度的焦虑与心理幻觉。为此她向一位英国有名的专攻创伤后应激障碍的心理医师富兰克林·斯帕茨寻求帮助，然而这位医师的妻子最近发生了一场可怕的意外，富兰克林也陷入了心理幻觉。在米娅努力寻求面对现实时，富兰克林却一心只想逃避，这两人的命运又将何去何从？

当一次致命的熊袭击减短了她丈夫搬去城市的时间，养尊处优的城市女孩米娅丹尼尔斯到遥远的钓鱼小屋旅行，因为她丈夫在那里工作，她绝望的试图挽救自己的婚姻。但当米娅挣扎着想要融入这个大自然生活时，她偶然发现了一个网站的骗局并很快发现自己身在一个犯罪和谋杀的世界里，在这里她为生存的奋斗最终的结果只能是死亡和毁灭。

朝阳升起，海崖边的高速公路上行进着一辆红色轿车，车中一对夫妻布莱恩和卡拉因工作变动而来到海崖边的一处豪宅居住一阵子。布莱恩的老板约翰要在海崖开发一座酒店，指派布莱恩做酒店管理，做为报酬之一，把自己的海崖豪宅借予夫妻二人居住；卡拉是一名心理咨询师，自从发父母离婚后，随母亲去芝加哥生活，对于居住在海崖的父亲，从不愿提及和关心，她恨父亲；这时收到医院电话，父亲中风住院，心软的卡拉把父亲接回豪宅康复，请了家庭护士利奈特照顾父亲，和父亲交谈中得知卡拉的母亲一直不让父亲见她，二人终于和解；利奈特露出本来面目，是弗兰克年轻时外遇女人的女儿，也就是卡拉同父异母的妹妹，这次故意接近费兰克和卡拉做护士是为了报复和取代卡拉的位置；一阵打斗之后，卡拉击中了利奈特。

卡洛琳和雷伯恩16岁的女儿高中毕业了。劳拉很聪明，很受人欢迎，对未来充满热情，但在大学开始前的这个暑假，一件事情的发生永远的改变了她和她家人的生活。劳拉去参观了一个乡下的寄宿农场学习骑马。在那里，她进入了一个由一个奇怪又可怕的女人主宰的世界，这个女人控制了劳拉的思想。她是为了取代那个女人死去的女儿。卡洛琳花了她人生接下来5年的时间，她所有的精力还有超过50万美元来夺回她的女儿。