虽然梦想被剥夺，但并不意味着就再也没有做梦的权力……安德烈·菲立波夫（阿列克谢·古斯托夫饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥，如今，他已经50岁了，仍然没有离开那里，只不过身份却变成了一位清洁工...

斯坦利在快餐店工作的最后一班，当他与一位年轻的非裔美国员工成为朋友时，发生了意想不到的转变。

聂鲁达（路易斯·格内科 饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗 饰），背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱逐出境，追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）身上，奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派，成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中，奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后，聂鲁达还是如愿逃离智利，而奥斯卡也接受了属于他的命运。

在挚爱惨遭杀害后，一名职业杀手对幕后主使展开一连串报复行动，各种残忍的虐杀命案引发民众恐慌，一个小镇的警长必须尽快解开迷雾背后的真相，才能够阻止更大的悲剧发生。

故事发生在一个受压迫，文化被排挤，自身封建礼教严格的犹太地区。讲述了两个年轻的巴勒斯坦说唱艺术家之间的故事。Kareem（Tamer Nafar 饰）和Manar（Samar Qupty 饰）成长在一个犯罪猖獗的城市，面对来自以色列社会的外部压力，以及所在社区的自身封建礼教，他们试图用音乐来与之对抗，并且在这个贫困的城市里上演了一段悲剧爱情故事。影片通过这两个年轻人的生活向观众描述了新一代的阿拉伯年轻人希望通过爱和音乐寻求自身宁静的故事。