三个大学生在一个偶然的机缘下相遇而成为好朋友，并相约结伴到马来西亚宾城游玩，然而这次的假期，却令他们永生难忘。这三个年轻的男孩，却因一次放荡的行为，导致其中一人被捕入狱，另外两人必须作出抉择……

1990年夏天，在智利，一小群家庭生活在安第斯山脉下面的一个孤立的社区，他们建立了一个远离城市过度行为的新世界，试图充分利用这个国家最近结束独裁统治后出现的自由。在这个变化和清算的时代，十几岁的索菲亚、卢卡斯和克莱拉与他们的父母、他们的初恋和他们的恐惧作斗争，他们为新年前夕准备一个大聚会。他们可能远离城市的危险，但不会远离自然。

受动荡时局所迫， 英属加勒比的一位独裁者逃离岛国，与美国郊区一位叛逆少女住在一起，教这位女孩如何开始一场革命，推翻高中坏女孩的统治。

冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

山姆（比利·克鲁德普 饰）是一位事业有成的广告公司总裁，一场意外夺取了他的儿子乔什（Miles Heizer 饰）的生命，这突如其来的打击让山姆陷入了绝望之中，他放弃了所拥有的一切，躲在自己的帆船里，每日靠酗酒过活。一次偶然中，山姆意外发现了乔什生前写的几首歌曲，歌曲让山姆仿佛重新回到了父子两人共同为音乐而狂的美好时光。山姆决定让乔什的生命在音乐中延续，他学会了儿子创作的歌曲，于酒吧之中自弹自唱。山姆真挚的歌声吸引了一位名叫昆汀（安东·尤金 饰）的年轻人，两人一拍即合组成了乐队，专门表演乔什所谱的歌曲。