两军交战时，代战公主惊见平贵为长安相遇之人，不敌，平贵却放过代战，代战心存感激。代战嫁给平贵，平贵继承王位，却将兵权交给凌霄，平贵于是开放两国通商促进繁荣，此事被宝钏得知，误会平贵，两人发生矛盾。平贵告知前尘往事并好言相劝，宝钏深明大义接纳代战，终得一家团圆。

宋真宗年间，皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的毒计，以剥了皮的狸猫将太子盗出。内宫宿卫包铁山，率卫士血战夺嫡，背负太子千里驱驰，与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉职。三十年后，新皇赵桢登基，刘太后与襄阳王视其为眼中钉，定计将之除掉，此时，包铁山之子包拯也已长大成人，任定远县令，是一位忠勇耿直，清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄阳王杀手袭击的皇帝，将之救起，一路护驾，躲避追杀，并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的阴谋。仁宗皇帝终于得知，包拯便是救命恩人包铁山的儿子。他力排众议，破格提拔包拯为宰相，兼开封府府尹，追查刘太后和襄阳王。包拯临危受命，决心大展抱负，剪除奸党，澄清宇内。

这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之

司马玉龙自中兴复国之后，因念念不忘失踪的太后，化名为楚天佑，在忠义侯赵羽和红颜知己珊珊以及精通医术，为人善良逗趣的丁五味的陪同下，一路边找寻太后，边铲除前朝余孽及贪官污吏，平复了许多人世间的泣血奇冤，深得百姓爱戴。

抗战时期，国军连长方梦凯阻击日寇立功，他的兵痞上司却以临阵脱逃罪要抓他上军事法庭，危难之际方梦凯遵从父命远赴香港避难。四年后即将学成的方梦凯因得罪黑社会而遭疯狂追杀，幸得恩师宋吉刚搭救才免遭杀戮，无奈两人只好回故乡海州投奔方父。随后发生的一桩桩事使他预感自己中了圈套，透过重重迷雾他终于查明真相。国民党为掩护大批官员和精锐溃退台湾，准备炸毁山上的水库大坝，以切断和阻挡解放大军前进的步伐。为掩人耳目，他们选定方父的棉麻仓库囤积炸药。宋吉刚、罗文昌等人为得到图纸用尽各种手段并残忍地杀害了方敬斋。面对亲人惨遭不幸，方梦凯原有的信仰被彻底摧毁。在恋人罗丹的感召下，他投奔了共产党并说服警备副司令罗子健率部起义，历经磨难的方梦凯最终成长为一个坚强的革命者。