一位高中教师在与他垂死的朋友重新联系时对他的信念进行了测试。面临着失去工作，他还得找到一种方法来帮助他的学生，重新联系起他的过去，记住生活中真正重要的事情。

希金斯是美术学院的一位临时教师，为了获得美术学院的永久职位，她决定承办美术学院即将开始的一次艺术展。因为生存，希金斯同时兼职着两份工作，所以没时间遛她的狗，在咖啡厅她偶然间看到了一位遛狗师的广告，于是与这位遛狗师预约见面，遛狗师名叫贝克，是一个极有天赋的美术工作者，两人相谈甚欢，甚至对彼此产生好感。在相处过程中，希金斯发现贝克的美术天赋异于常人，贝克开玩笑说起自己是梵高的后人，希金斯趁此机会邀请他以艺术嘉宾的身份参加自己的艺术展。贝克在一次遛狗的时候，他遛狗师的身份意外的被希金斯的竞争对手拉尔斯发现，拉尔斯通过几天的调查，确信贝克不是梵高曾曾孙，希金斯与贝克的计划也随着贝克身份的暴露而被拉尔斯随之被发现。在艺术展上，当所有人沉浸在贝克的艺术作品及梵高后人身份的时候，拉尔斯当众揭穿了这个谎言，为此希金斯丢掉了美术学院的工作，但希金斯放下了曾经的心结，重新拿起了她热爱的画笔，最重要的是与贝克收获了他们的爱情。

这部间谍惊悚片是由老练的艺术家丹尼尔·克利夫(Daniel Cliff)与美国情报部门合作的，他的过去导致了谎言、背叛和政府的报复。

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万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…