1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年伍国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠为华探总长夺位，伍国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。

本片讲述即将从东方警官学校毕业的学生紫罗兰，她选择了年轻的经济学家欧阳杰作为反间谍工作的实习对象，在实习过程中，产生许多曲折，也闹出不少笑话。

岳飞是南宋抗金名将，是我国家喻户晓的民族英雄，以其可歌可泣的丰功伟业铸就了其垂范千古的人格丰碑，其精忠报国的爱国精神、敬事父母的孝道思想和以民族大义为重的品质成为中华民族世代承传的文化魂魄。在民族复兴、中华振兴的国家发展进程中，我们尤需继承和发扬岳飞作为民族文化典范所体现出的以国家兴衰为己任而积极入世的无私无畏精神。

高中1年级学生浅草绿（斋藤飞鸟 饰），是强调“设定即生命”的动画迷。在素描本上描绘积累各种各样的想法，却因不能一个人行动做事而无法迈出走向动画制作的一步。对于浅草这种才能，拥有制片人气质的金森沙耶加（梅泽美波 饰）很快注意到了。同时，了解到同学兼新星读者模特的水崎燕（山下美月 饰），其实上希望成为动画家，3人为了展现脑内“最强的世界”而设立了映像研。

意外受到猫咪诅咒的少年，被迫离开心爱的女孩，开始了半人半猫的生活。9年后，诅咒即将破除，少年和女孩再次相遇，他们能否再续前缘？