《晚秋》根据李满熙导演1966年的同名电影改编而成，影片以美国西雅图为背景，讲述两名男女在异国他乡的爱情故事。本在监狱服刑的安娜（汤唯 Wei Tang 饰）因母亲过世获得三天假期，七年来首次踏上归家之路，并于长途汽车上邂逅了勋（玄彬 Bin Hyeon 饰）。不够车钱的勋用手表做抵押借了安娜的钱，约定到西雅图再见。一个是弑夫假释的女犯，一个是专门“吃软饭”的情场骗子，两个互相隐瞒了身份的陌生人就这样在邂逅中渐生情愫，在短短三天内谈了一场浪漫恋爱。

台湾黑帮老大龙日夫遇袭，幸得智勇双全的义子龙一（邓光荣）舍命相救才保一命，事后，龙一被他推选为继承人，招来其亲生儿子龙二（任达华）和龙三的不满，后者更设法要置龙一于死地，令龙日夫忍痛命令龙二将他干掉，不想龙二掉头将龙日夫和他一起送上黄泉。紧接，龙二命其心腹小林（黎明）追杀龙一。 小林虽忠于龙二，却也倾慕龙一，忠义两难的择决过后，他违命放了受伤的龙一及其妻子雪儿，令他们逃到香港，过起隐姓埋名的日子。龙一于无意间结识酒吧老板程丽及其弟大飞（刘德华），大飞虽是混混，却极有正义感，两人因某件事结下生死情谊。后来大飞与头醉鸡发生冲突，发誓不再涉足江湖的龙一为朋友再次出山，不想醉头鸡正是龙二所派。

侦察员宋大畏（郑浩南 饰）在一次出警时与劫匪元安（张志坚 饰）搏斗，不幸摔成植物人，一睡就是数年不醒。基因研究所李明博士发明一种针剂，给宋大畏注射后，他奇迹般苏醒过来，但就象外星人来地球一样，他已对当今的所有现象无法理解，昔日的情人唐蓉（吴雪雯 饰）已嫁他人，而且已荣升为公安局的副局长，而宿敌元安也变的穷凶极恶，他想窃取李明的科研成果——遗传基因。主动请缨未果，宋大畏只身踏入缉凶险途，仰慕大畏的电脑专家小青（方青子 饰）和老公安明叔义无反顾地加入到缉凶的队伍行列。唐蓉认为宋大畏此行异于常人，只能给破案造成障碍，连忙布署技术侦察，怎奈宋大畏早已深入虎穴，与元安等罪犯展开了贴身肉博……

初三学生园园、晓文、眼镜、帅克和蓓蓓是最知心的朋友，除了蓓蓓，四个孩子的父母都是人民警察。正当他们初中毕业填写升学志愿书的时候，园园的父亲在追踪盗车罪犯时不幸牺牲。伙伴们商量在暑假陪同悲痛的园园到各处去玩玩，散散心，园园拒绝了。她说要亲手抓住杀害爸爸的凶手。伙伴们决心和园园一起干。在园园爸爸牺牲的当天，伙伴们还见过他。当时他正追踪一辆汽车。他们猜测这被跟踪者一定是盗车贼，计划顺着这个线索追踪罪犯。伙伴们冒着酷暑，每天骑着自行车奔波在各汽车停车场......

抗日战争时期，河北省涞源县上庄村，有个放牛娃王二小，父母被鬼子杀害后他参加了儿童团。一次，八路军县大队打了一个漂亮的伏击战，吃亏的鬼子展开疯狂扫荡，到处寻找八路军后方机关和伤病员。二小主动请缨进城为伤员买药，立功心切的二小满以为完成任务会得到货郎爷爷的表扬，不料对他未经批准独自行动的做法货郎爷爷进行了批评。进山送药途中，货郎爷爷遇难牺牲，小伙伴告诉他，舅舅狗剩当了汉奸，二小不敢相信自己的耳朵。鬼子小野带人突然包围了村子，威逼乡亲们说出八路军后方机关，残忍杀害了小伙伴秫秸，二小挺身而出，说自己知道八路军在哪儿，叫小野放过众乡亲。小野信以为真....