故事发生在杜翰郡1984年至1985年煤矿工人大罢工时期。11岁的男孩比利·艾略特自幼丧母，和煤矿工父亲相依为命。他偶然走进了威尔金森夫人（鲁茜·亨肖 饰）开办的女子芭蕾舞班，他被芭蕾的优雅深深打动。于是他背弃父亲对他练拳击的要求，偷偷溜进夫人的芭蕾舞班，威尔金森夫人也发现了他的舞蹈天赋，鼓励他参加伦敦的皇家舞蹈学院的招生面试。比利的朋友麦克发现自己有同性恋倾向。与此同时，比利的父亲和哥哥为了保护煤矿工人的利益，参与了与警察对抗的活动。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。于是决定和华生动身前往苏格兰去揭开这个谜团。

汤姆·梅里亚姆（Tom Merriam 饰）在“牛郎星”号上担任斯通船长手下的三副。起初，事情看起来不错，斯通把梅里亚姆视为年轻版的自己，梅里亚姆把斯通视为第一个把他当作朋友的成年人。但在几名船员离奇死亡后，梅里亚姆开始认为斯通是一个痴迷于权威的精神病疯子。他试图告诉别人，但没有人相信他，这只会让斯通生气。

雷艾出生于富贵之家中，世世代代都是坐拥着土地的地主阶级，雷艾自然继承了家族的财产，可是，他的心思却并不在好好经营这份财产之上。雷艾对音乐有着狂热的喜爱，常常斥巨资举办音乐会,请来大师名流进行演奏。就这样，上一代积攒下来的财富就在雷艾的一次又一次挥霍中越来越少。马兴是雷艾的死对头，他同样是一名音乐爱好者，两人互相攀比音乐会的排场，互相质疑彼此对于音乐的品味。为了战胜马兴，雷艾不顾拮据的经济状况大肆挥霍，甚至为了满足自己的虚荣而付出了家人的性命作为代价。最终，雷艾家破人亡，濒临疯狂的他在散尽了最后一笔钱后选择了死亡。

在一场混乱后，小混混丹尼斯突然成了中风患者雷蒙德的看护。他原本只想闯入雷蒙德的房子，盗取财物以偿还债务。而现在的他，却被“囚禁”在富商雷蒙德的房子里。与此同时，雷蒙德的孙女夏洛特前往照看他，“巧遇”宅子里的丹尼斯，这无疑打乱了丹尼斯的计划。然而，逃离绝不是一种好的选择，因为该地区正遭受暴风雪的肆虐。因此，丹尼斯必须继续扮演看护者的角色。与夏洛特相反，雷蒙德却是早已看透丹尼斯。就此，一场“就地取材”的猫捉老鼠游戏，在行动不便的年长者和聪明的年轻人之间展开了……