- 上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。但未曾想到有人提前一小时，盗走了“墨斗鱼计划”。
- 教堂中，受洗的太保杜伯曼嚎啕大哭，太保父亲的友人送了一把枪枝 ，却被教堂外疯狂冲入的黑狗咬住，枪枝飞出掉落在婴儿车上，太保停主哭声，拿枪怏乐的把玩，这是一个枪枝与男人的故事……巷警察局长气炸了，这已经不是单纯的犯罪，太保(文生卡索饰)抢劫、挟持、杀人的犯罪纪录力简直可以出一张犯罪精选集，但每次的搜捕行动终究还是失败了。于是他们派出集腐败、狠毒、下贱、杀人不贬眼的克里斯汀尼警探出手，他是所有混混的葬礼负责人，一个带着警徽的撒旦，他对折磨有种病态的狂热，他说：野味总是要等到有点腐败的时候再享用才会美味，他像只狗嗅出太保犯罪的足迹循线追查。 超现实的豪华派对在地狱般的酒吧进行，狂欢纵欲下隐藏着杀机，动员所有的人力、枪枝、火炮，然而，太保岂是这麽好搞定！狠毒的折磨、杀人和炮轰在酒吧中早已不足为奇，这是一场男人和男人的战争，火拼之中，早已没有好人与坏人的分野……
