- 蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”,但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令“蜻蜓”上钩,将假情报泄露给日军。最后,日军因为假情报做出了错误的战略布局,被十一军和十八团联手重创,撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽,死后被追认为中共党员、抗日烈士。
- 1940年3月,汪伪政府宣布成立。侵华日军在上海大肆搜捕抗日志士,汪伪组建由前国民党军官毕忠良担任处长的“特别行动处”为虎作伥。一直潜伏在毕忠良身边、代号“麻雀”的中共党员陈深,与组织暂时失去联系。 置身虎视狼顾的险境中,陈深信仰坚定,冒死营救上线“宰相”及抗日志士。毕忠良老奸巨猾,虽与救命恩人陈深“情同兄弟”,却对其产生怀疑,设重重陷阱步步紧逼。“宰相”牺牲后,陈深终于找到新上线“医生”并受命拿到日军代号为“归零”的重要作战计划。 陈深的昔日恋人徐碧城,与另一国军情报人员唐山海假扮夫妻潜伏进特别行动处,在多次行动中给陈深制造麻烦和危机。智计过人的陈深身处连环杀机之中,巧妙利用日本鬼子、汪伪分子等各派势力之间的微妙缝隙,同时也付出了巨大的代价,最终成功地获取了“归零”计划,挫败了日本侵略者的阴谋。