一九二五年军阀割据，战火不断，西部古城军阀贺闯家被灭门，女儿贺桃花死里逃生，只身逃往省城在一个廖姓人家里做佣人。聪明伶俐的桃花深得廖家老爷喜欢，并且与廖家大少爷廖春风相爱。婚礼前，廖春风发现桃花竟然是宝鸡军阀贺闯的女儿，春风对于杀死桃花父亲的心结始终无法释然，于是将自己杀害桃花全家，是桃花的杀父仇人之事告诉了桃花并转身离去，投奔战场。桃花放弃一切仇恨去寻找廖春风，艰辛万苦找到部队时，却得到了廖春风战死的消息。而后，桃花找到被共产党救下的廖春风，和他一起英勇杀敌，最终壮烈牺牲 。

公元150年，医圣张仲景生于河南南阳。其父张宗汉身为朝廷御史赈灾救人却反被诬陷导致张家惨遭灭门。年幼的张仲景跟随名医张伯祖学习医术。历经坎坷，逐渐从一个一心复仇的懵懂少年成长为一个悬壶济世的济世神医。面对仇人宦官刘琦和高量的追杀，面对师兄赵蒙陷害，他承受着丧妻丧子之痛，忍受着世人怀疑的眼光，在一次又一次的治愈了疑难病患之后逐渐获得世人的肯定。而他自己也在这一路的成长中了解了什么才是真正的仁医之道。在经历了一次次的大是大非，起起伏伏之后，他最终决定归隐山林，潜心研究医术，治病救人。并最终著就了《伤寒杂病论》，流传至今。

汉武帝刘彻，少年登基，胸怀大志，他改变文景以来“黄老之学”的无为而治，自号“武帝”。并下旨求贤，破格用真才实学的人才。山东奇人东方朔，精通文史，奇智多谋，应召而来，毛遂自荐。他献上的两车竹简兼论文武，提出治国、外交、安边等完整建议，使汉武帝刮目相看。然而，东方朔却始终不见被大用。汉武帝对他似乎视若不见。既不提拔，也不放他外任。只是把他留在自己身边，朝夕相见。东方朔壮志难酬，长才难展，又百思不得其解。故意以滑稽风趣讥评朝政，不昔触犯武帝逆鳞。武帝个性刚强，御下甚严，但对东方朔却偏偏网开一面，一笑置之。这一对君臣就在这种奇妙的关系中，相处了十几年。

解放初期，一架无标识的运输机在飞抵广西桂林地区上空时坠落在凌云寨附近，因机内含有国民党意图破坏新中国政权的绝密文件。我军驻广西师副团长廖志刚与政委项少军负责调查该事件。凌云寨处偏远山区、地势险峻、人员混杂。调查中的廖志刚与土匪帮派及国民党残余势力在凌云寨进行了艰苦卓绝的战斗。而身为共产党的人的廖志刚得到了当地百姓的大力协助，最终找到并破译了绝密文件，遏制了国民党残余势力的阴谋，铲除了土匪帮派的势力，赢得了苗疆圣女杨阿英的敬佩和爱慕。

电影放映员陈福林一家与文革蒙冤的领导干革命部林汉民一家是多年的邻居，陈家的儿子陈焕与林家的女儿平平从小青梅竹马，又一起上山下乡。78年恢复高考，陈焕考上师范大学，而一向争强好胜的林平平却因父亲的政治问题被拒校门之外。