1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

在中国经济大潮风起云涌之时，两个情同手足的异姓兄弟马德庆和张文昊的人生也进入了拐点。身为刑警队长的哥哥马德庆被调往了刚成立的经侦大队，顿觉英雄无用武之地，更令他懊恼的是弟弟张文昊一意孤行，放弃公职投入商海，接二连三惹出事端。张文昊生意赔了，他以同样的骗术嫁祸于下家得以翻盘，但受害方却因此自杀，张文昊的精心设计使他逃脱了法律的惩罚，马德庆此时也意识到经侦工作任重道远。此后经年，两兄弟一个成为了热衷慈善的商界大腭，一个成为了经侦队伍的领头羊。然而原罪的阴影却一直让兄弟二人处于情与法的纠葛与较量中。马德庆始终用自己的方法帮助和警醒着弟弟不要触及法律边线，但对噩梦的回避和对欲望的追逐，最终使张文昊毁了身边人，也毁了哥哥的家庭幸福。当一切尘埃落定，张文昊在马德庆的陪伴下终于走向了赎罪之门。

1976年的某知青点，酷爱拉小提琴的知青苏扬与郑向东热恋，却因为误会和意外而失之交臂。一直暗恋苏扬的司梦南趁机接近苏扬，两人走到了一起，却又屡次猜疑、背叛苏扬。郑向东和同学孙千雅一起复习准备高考，孙千雅对郑向东情愫暗生。苏扬为了照顾生病的父亲而放弃了大学之路，但她在知青点学到的缝纫手艺和服装设计上的天赋为她打开了另一扇通向梦想的大门。苏扬不知道当年以为夭折的儿子郑好已经被郑家养大成人。司梦南嫉妒心作祟，处处针对郑向东。饱经磨难和坎坷，苏扬在服装界取得了巨大的成功。苏扬终于知道了郑好的身世，孙千雅却身患重病，苏扬选择让孩子永远认孙千雅为妈妈。经历了一切之后，当年意气风发的知青们感受到了岁月和人性的洗礼。

千禧年初夏，厦海市，一个月黑风高的深夜，年轻、美丽的女内衣模特程萌萌被害，她生死不明地躺在一座毫宅的客厅里…… 　　当地警方在调查中又吃惊地发现该女子已身怀六甲。是情杀？还是仇杀？更让人难以琢磨的是她的身份证是假的，那么，她的真实身份是谁？她身怀的孩子又是谁的？此前，她的生活又有一番怎么不平凡经历？ 　　在调查中，警方发现与程萌萌有着千丝万缕关系的男人有很多，如：香港纤娇制衣公司的总经理钱昌富，以偷窃为生的马小三、澳门黑社会人物鲁子濠、海关报关处处长陶钧、精神病患者王小军、快餐店老板胡奔；他们虽然身份不同、年龄各异，但都与程萌萌有染，他们都有杀害程萌萌的时机和动机。然而，随着剧情的发展，人们却发现了另外数个惊人的秘密……

故事发生在中国一个典型的中等新兴工业城市--天都。 天都市龙腾集团董事长、副市长聂大海之子聂明宇是一个全省闻名的青年企业家，但是暗地里，他却操纵着天都市最大的地下黑社会活动。他设立赌场，有计划有预谋地拉拢腐蚀天都市的干部队伍，并利用父亲的市长背景，大肆收买海关各级人员，走私贩私，牟取暴利。他的副手张峰更以为人阴损、手段毒辣著称于世。在这些人的“苦心”经营下，龙腾集团逐渐发展壮大，但很明显这其实是一个不折不扣的、具有黑社会性质的犯罪团伙。 正当聂明宇、张峰等在为自己的光辉“业绩”洋洋得意之时，一封匿名检举信忽然递到了省委组织部。匿名信举报了聂明宇等人的不法行为，引起了省委领导的高度重视，他们责令天都市市委迅速查清此案！然而市委中一些人出于某些不可告人的目的，将聂明宇的义兄，原刑警队长刘振汉调回刑警队主抓此案。而此时，新上任的海关缉私科长贺清明无意间查获了龙腾集团的一批走私车辆，由此龙腾集团的走私黑幕拉开了一角。 刑警队长刘振汉与聂明宇一家有着比血缘还亲的关系，这无疑为刘振汉的侦察工作增加了无形的难度。是要亲情、友情，还是要正义、良知，刘振汉的内心展开了一场激烈的思想斗争。随着案件的展开，一件件命案使得刘振汉一步步认清了聂明宇的庐山真面目。他毅然抛却亲情的纠缠，决绝地投入到追查聂明宇犯罪团伙的侦察工作中去。但侦察工作一开始便遇到了很多阻力：副队长王明发展的暗线被聂明宇的爪牙杀害；刘振汉千方百计获得的人证被人假扮公安截走；刘振汉的儿子突然被人绑架…… 而此时此刻，天都市被聂明宇拉拢的各级干部又纷纷向刘振汉暗中施加压力，逼迫他放弃侦察工作。刘振汉的妻子王丽敏被聂明宇招收到公司出任财务总监，聂明宇的妹妹冯蕾蕾此时也从美国回到国内，劝说刘振汉放过聂明宇。更使他想不到的是，在亲情与法律的考验面前，市长聂大海也慢慢从一个廉洁奉公的老党员、老干部逐渐蜕化成一个帮助儿子掩盖犯罪事实，纵容儿子销毁罪证的变节分子，他更纠结天都市的高层领导对市局及刑警队的侦察工作百般发难。 刘振汉本人也在这场斗争中被人诬告投入监牢。但邪不压正，正义的天都市民纷纷出面为刘振汉请命，刑警队的同志在局长的领导下一步也没有放松案件的侦察。老公安局长庞天岳顶住了各方的压力亲赴北京，将案件材料递交给中央。在中央领导的高度关怀下，中纪委、最高人民检察院、公安部和省委部分领导组成联合调查组来到天都市。 最终，这起罕见的走私大案以正义战胜邪恶而结束……