曾被布鲁斯第一部吉姆凯瑞饰好一顿整蛊的新闻主播伊万巴克斯特斯蒂夫卡莱尔饰如今是好运滚滚而来——刚刚在台里风光之后，又被选举成为了代表本州的一名新国会议员。为了便于工作，于是，伊万巴克斯特举家搬到了美国的政治中心华盛顿。可好日子没过多久，那个爱偷懒儿的黑人上帝摩根弗里曼饰在教育好曾经胡闹不已的布鲁斯之后又找上了伊万的门。 这一次，黑人上帝又想“开小差儿”。而新一届“代理天神”的重任则落在了这位新晋议员的肩上。黑人上帝此次留下的任务显然比曾经布鲁斯“挥霍天神的魔力”要严重得多。上帝告诉倒霉的伊万，圣经中记载的大洪水即将再次到来，包括人类在内的所有物种都将面临再次灭顶的考验。于是，“新上帝”伊万的任务就是，要在大洪水到来之前，赶紧修建一艘同样只有在圣经中才能读到的“诺亚方舟”，并将所有动物包括人类，之中都选取一雄一雌带上方舟。显然，一直都中规中矩地过日子的伊万此有些不屑一顾。他甚至怀疑这个满口天书的黑老头是个从疯人院跑出来的疯子……

命运捉弄人，1967年因炸死犹太律师和两个孩子的死刑萨姆，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。萨姆在知道亚当是自己的孙子后，开始回答亚当的问题。他说他是因为家族的关系而参与到三K党活动中去的。他的祖父反对解放奴隶，是三K党创始人之一。他去杀人完全是履行职责。萨姆通过明查暗访，了解到萨姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他相信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，萨姆也表示要放弃，不再上诉。

汽车经理谢利（威廉姆·H·梅西 William H. Macy 饰）有一个完美的兴建停车场的计划，他多次找他的有钱岳父威利借钱，可是一毛不拔的威利始终没答应。无奈之下，谢利只有找到卡奥（史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰）和基亚（彼得·斯特曼 Peter Stormare 饰），请他们绑架自己的妻子以勒索威利100万，事成后给他两4万酬金。3人一拍即合。 当谢利回到家时，威利告诉他可以考虑一下他的计划了。喜出望外的谢利马上找到了威利，然而威利并不是要借钱，而是想自己投资。失望的谢利回到家时发现妻子已经被绑架了。卡奥和基亚在绑票得手后逃跑时，又意外打死了一名警察和两名路人，事情开始闹得越来越大……

凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……

亚当（罗宾•威廉斯 饰）想成为一名医生是在他的精神疾病痊愈之后，后来他进入了维吉尼亚医学院学习。可是院内的传统观念的限制使医生们开来都十分不近人情。他不屑于这种状态，于是他把欢笑看做是医治病人的一个重要处方。他总是穿着鲜艳的衣服，带着滑稽的装扮到学院去，为的就是能让每一位病人都开怀大笑。 校方对亚当的行为十分不满，但他还是冒着被勒令退学的危险坚持着自己那套理念。亚当需要克服的东西众多，从医路上又将有不同的挑战与不同的人与事在等着他，亚当仍不懈的为着梦想前行。