自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……

Arthur是一位成功的资本家，在不久之后即将加官进爵。Sheila是Arthur的女儿，这位单纯善良的千金小姐在家宴中接受了男友Gerald的求婚，Arthur和妻子对这门亲事显然十分满意，而Sheila的弟弟Eric却显得并不怎么高兴。 　　就在一家人欢聚一堂之时，一位不速之客的到来让五人倍感警惕。来人自称警局的探长，前来为一起女工自杀的案件调查取证，而这位名为伊娃Eva的可怜姑娘曾经在Arthur手下的工厂里干过活，并且因为领导罢工而被Arthur开除。Arthur并不认为自己应该为Eva的死负什么责任，而随着时间的推移，众人渐渐发现，在这间狭小的房间里，无论是有意或无心，每一个人都是罪人。