“九一八”之后，日军进攻热河，承德守军弃城而逃。郑成龙带着三个徒弟在长城外卖艺，郑羽与逃兵发生冲突，在逃亡中进入29军大刀队。郑成龙回到北平继续卖艺。三岛秀夫欲谋取郑家宝刀和刀谱，幸好郑羽从兵营中赶回，打败了三岛。喜峰口大捷，郑羽进入大刀队，郑飞加入29军，成为一名学员兵。郑成龙和郑德搬到卢沟桥附近居住。郑羽随29军先后驻守察哈尔和北平，郑飞则担任29军高级军官的副官。七七事变爆发，郑羽和郑飞分别在卢沟桥、南苑等地血战。郑成龙寻找两兄弟时壮烈牺牲。郑德进入西山当了土匪。中日全面开战后，郑羽率大刀连与日军浴血奋战，侥幸未死的郑羽再也不信任政府军，他与郑德重逢，共创“铁血救国军”，独立抗日。