13岁的美丽小女孩米雅偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试继续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰。

伦敦的两名警探DCI Charlie Hicks和DI Elaine Renko，他们的世界已在自然灾难下接近末日，而在环境日益被摧残的情况下，他们仍得继续去执法及保护亲人。DCI Charlie Hicks是个爱家庭﹑肯承担的警官，但同时也已经极度腐败；而DI Elaine Renko是个难以相处﹑性格受损的人，但她坚持两袖清风。这两个警察无论在社会及道德两个立场上皆截然相反，而且他两亦极度不互信；但如果他们想活到亲临世界末日的那一天，就需要相互合作起来。

哈利波特十三岁了，今年将是他在霍格沃兹的第三个年头。今天是他的生日，不过，白天哈利收到了来自姨夫的一份最为糟糕的生日礼物玛格姨妈要来这里住上一个星期！这个女人每次出现在哈利面前都会给哈利带来不愉快的记忆。这次也不例外，她开始无休止的侮辱哈利已经故去的父母，忍无可忍的哈利终于让她成了一个飞向蓝天的人形气球…… 怒气冲冲的哈利收拾好行李离开了姨夫的家，在黑暗中他看到了一只巨大的黑狗，但是在瞬间它就失去的踪影。正当哈利疑惑不解的时候，远处驶来了魔法部的爵士公车。就这样，哈利来到了伦敦。而哈利一直对魔法部为什么没有因为他对麻瓜乱施魔法而惩罚他感到疑惑，但渐渐他明白了事情的原委。阿兹卡班的监狱中逃出了被传为万恶不赦的小天狼星布莱克，据说布莱克是伏地魔最为得力的助手，用一条咒语杀死了13个人，而他逃出阿兹卡班的原因就是要寻找哈利波特，阿兹卡班监狱已经派出了摄魂魔来追捕小天狼星。 不过事情并不像风传中的那样简单，小天狼星本是哈利父母的好朋友和哈利的教父。哈利得知自己的父母是因为小天狼星的出卖而被伏地魔杀害的之后，决定找到小天狼星并与之决斗。一场恶战迫在眉睫，究竟小天狼星是不是传闻中无恶不作的凶徒？哈利又会面对什么样的未来？等到影片上映时就是一切谜团破解之时。