故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···

500年前红鸾、天喜二星大战九尾狐。天喜星为了红鸾星决定散尽千年魂力将九尾狐封印。失去了记忆的红鸾星成了月老的小红娘柳莺莺，攻略被下了绝情咒的转世仙君姜长清，而此时九尾狐即将冲破封印。三世情劫，千年宿命。

该剧讲述了晚清廉吏丁宝桢斩安德海、整顿蜀中吏治、改革盐政、治理洪水、扭转四川财政亏损状况、兴办洋务等一生中造福桑梓的重要事迹。

白月初和苏苏接下了一个新的续缘任务，为森林之王月啼族的家主月啼暇与她的续缘恋人破镜重圆。而她的续缘恋人，正是白月初的死党胡尾生。前世，胡尾生是一个贫穷的伐木工，与小暇有缘无份，甚至在二人准备私奔的路上溺死在洪水中，今生，他们能够再次在一起吗？

南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初，并将他的身体与一只小鸡进行了互换，她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂，让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一，涂山方面要求他和苏苏结婚，但他并不想接受这个既定命运，在神秘人的指点下逃离了涂山，因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死，临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术，明面上是想要平丘再次醒来，实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会，而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入，驱除了黑狐并解开了公主的心结，并让她与真正的平丘月初见面，实现了他们的愿望。