廉政公署收到报案人廖雨萍（周秀娜饰）的实名举报，举报正在坐牢的富二代曹元元（林峯饰）涉嫌行贿监狱里的监督沈济全（谭耀文饰）以及惩教员，首席调查主任陆志廉（古天乐饰）决定深入虎穴，卧底狱中。在监狱里，被陆志廉送入监狱的前警司黄文彬（林家栋饰）以及曹元元两大帮派势成水火，陆志廉趁机接近曹元元取得信任。同时监狱外的廉政公署总调查主任程德明（郑嘉颖饰）、国内反贪局行动处处长洪亮（丁海峰饰）也陆港联手，通力合作，最终成功破获贪腐行贿大案。

西门吹雪和叶孤城约定于九月的月圆之夜决战紫禁之巅。消息刚刚传出，就发生了一系列匪夷所思的杀人案件。陆小凤还没来得及摸清头绪，红颜知己欧阳情也遭逢暗算。为查明真相，陆小凤一路明察暗访，他预感到“紫禁之战”的背后一定暗藏玄机。当谜底被一一揭开时，原来这些江湖风波都是叶孤城所设计的野心勃勃的复仇计划。

宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑 饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈熙锋 饰），双方发生激烈枪战，警官陈邦兴及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮 饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪 饰）、林玉菁（吴辰君 饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。

长安少侠乐无异（王力宏 饰），为追寻偃甲大师谢衣（高圣远 饰）的下落，与富家公子夏夷则（高以翔 饰）和百草谷天罡战士闻人羽（宋茜 饰）在海市博卖行相遇，并意外牵涉进流月城大祭司沈夜（张智霖 饰）与心魔企图毁灭人类的惊天交易中。欲消灭心魔，必重铸昭明神剑，乐无异、闻人羽、夏夷则在谢衣的提示下，找到封印在画中的神秘少女阿阮（吴千语 饰），并同她一起踏上寻剑之旅。一场斩杀心魔，拯救苍生的正义之战就此展开……

二十五年前，在白天羽（陈勋奇）统领下，神刀门声名显赫，威震江湖。他以前的情人--天下第一庄庄主丁白云（瞿颖），因对白天羽当年对她无情抛弃怀恨在心，与万马堂堂主马空群勾结，率数十名江湖好手追杀白天羽，白天羽身首异处，其全家二十一口惨遭灭门。白天羽私生子叶开（陈勋奇）被“小李飞刀”收留门下，与丁白云的侄女丁灵玲（袁咏仪）同门学艺，得传飞刀绝技，同时，白天羽的原配白夫人，收养了一个孤儿--傅红雪（狄龙），把他当作自己的儿子，传授他武功，并要求他为白家报血海深仇。二十五年后，叶开与傅红雪相遇在关外小镇，原来两人同为万马堂而来，同时小镇内怪事连连，先是叶开遇上神秘的无腿人，屡屡遇到追杀；傅红雪刚到小镇的第一晚就遇到了一神秘女子以身相许；马空群突然失踪；美丽的马芳玲（袁洁莹）离奇被杀，身首异处，令人疑是傅红雪所杀；傅红雪的新婚妻子被人暗杀，身上带有叶开的飞刀；马空群的女人沈三娘（陈玉莲）屡次在危急时，现身相救……