1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟）与生病的丈夫戴礼言（石羽）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城...

1947年初，解放军华东部队在苏北七战七捷后，进行战略性转移，一营高营长（冯喆 饰）率领部队北撤，在山东桃村集结待命。不少战士和老乡都想不通，高营长和女村长赵玉敏（张瑞芳 饰）耐心给大家做工作。此时蒋军共出动25个师的兵力，企图造成南北夹击。我军在桃村大沙河阻击南线敌人六昼曰，主力部队集中到风凰山围歼北线的国民党李军长（阳华 饰）率领的七个师。高营长接到师长（陈戈 饰）命令抢占摩天岭高地，以阻击敌军张军长（项堃 饰）率领的增援部队，李军长率领的部队已被我军全歼并活捉李军长。高营长又率领部队乘胜追击张军长率领的部队，赵村长也带领游击队配合主力部队，切断敌人退路，又绞断敌人企图炸毁桥梁的炸药导火线，保住了大桥。一场大战开始了。

一个冬末春初的早晨，“海燕号”客轮离开上海码头，穿过朝雾开往宁波。这艘轮船载着一千三百多名旅客，其中有一百多名是回乡参加农业建设的复转军人；有因公出差的海军政委、陆军少校和海军少尉；有回家乡的老太太、到宁波去结婚的新娘子；有陪着怀孕的孙女回乡生产的老农民；有因作医学研究而双目失明的刘教授及帮助他、照顾他的女学生何美娟。船上还有新来的服务员小辫子，她跟随在海上生活了50年的服务组大组长阿富，热心地照应着旅客们的生活。旅途是短暂的，可是在短暂的旅途中，人们同样享受到友谊和幸福。

兰兰和冬冬是一对姐弟，她们在上海康健幼儿园，父母在北京工作。一天，幼儿园老师告诉兰兰和冬冬她们的妈妈要接他们回去，姐弟俩十分高兴，但由于妈妈工作忙，幼儿园只得请铁路代为运送，铁路局安排郑大光来照顾他们。

在某国w城，爱国华裔科学家赵谦教授试制成功高效原子电池，他拒绝了各大财团重金收买原子电池专利权的企求，决定把样品和资料全部带回祖国。当天夜里，赵教授被人暗杀。赵教授的未来女婿，青年科学家陈天虹为实现教授的遗愿，携带电池样品驾机逃走。途中，飞机被一种奇特的空中武器击落，天虹掉落海中。他挣扎着向附近的一座小岛游去，一条鲨鱼向他游来，在这危急关头，只见一道火光闪过，鲨鱼即刻死去，天虹游到小岛上。这是一座神秘的小岛，岛上只住着一位老科学家、赵教授的好友马太博士和他的哑巴仆人阿芒，岛上有一座复杂神奇的实验中心，马太博士在这里经过10年奋斗试制成功了激光器，刚才就是马太博士在实验室里运用激光器救起了天虹。当天虹了解到马太博士尚未解决激光器的电源问题时就把高效原子电池交给马太博士。当他们认识到维纳司公司企图把赵教授和马太博士的研究成果结合起来，制造一种新式武器威胁人类和平时，决心阻止这一罪恶行径。维纳司公司害怕阴谋败露，派人来岛上索取资料并要炸毁小岛，消灭罪证。经过一场激烈的搏斗，军舰携带资料逃走，小岛即将被炸，在这千钧一发的时刻，天虹配合生命垂危的马太博士用新试制成功的激光器和高效原子电池击沉了军舰，小岛爆炸了。科学家们的新发明虽没能留下，但他们用鲜血和生命捍卫了人类和平。