距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，伍迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）与巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。 伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……

尼可拉斯安吉尔是伦敦大都市警察局一个工作努力常有突出表现的警官，他是如此的优秀以至于警局里的其他人都只能活在他的影子下。于是上司就把他派到了偏远的斯坦福特村庄。这是一个宁静的小村，表面看起来这里和犯罪无缘，这个村子20年来都没有发生过一起谋杀案。 安吉尔一到那里就和丹尼布特曼成为了工作搭档，布特曼心地善良而又过于热心，还显得十分天真，他是当地警局督察员布特曼的儿子，还是一个忠实的动作电影迷，他认为来自大城市的新搭档安吉尔在真实生活中可能就是一个“坏男孩”。安吉尔的到来也让布特曼有了机会体验真实枪战和汽车追捕的刺激，而这也正是他长期梦寐以求的。同时安吉尔还努力做自我调整以适应这种宁静无事的乡村生活。尽管短时间内

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东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frank陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开，Frank 才惊觉自己卷入了一场精心布局的危险游戏！