1937年，抗日战争爆发。南京守城军官的石永凯在南京保卫战中结识了中国共产党地下党员袁玉婷、大学教授周永民、国军士兵许秀岚、帮派首领林万龙、民间手艺人陈熹年、爱国富商彭松祥等人，他们团结一致，成功保护大部分幸存的南京市民和朝天宫国宝。

公元1472年，王伦根据夫人的梦境给刚出生的孙子取名王云，后又改名为王守仁。王守仁出生在一个名宦之家，他少年志高，入仕后明辨善断，为民申冤。王守仁因上疏营救言官而得罪阉党，被廷杖后被贬往贵州龙场驿，在那里王守仁发现了一个山洞，起名为阳明洞。由于王守仁早年就诗名在外，远近诸生纷纷前来就学，一块荒凉不毛之地，就这样成了其乐融融的传道讲学之所。复官后，他整饬吏治，抑强止盗，减轻民负，又率军平定宁王叛乱，维护社会安宁。因皇帝昏庸，政治腐败，小人猖狂，他极度失望，心力交瘁，但其学说却广泛流布，影响后世。

从司马懿戎装佩剑意气风发，到诸葛亮手持白鹤羽扇挥斥方遒，都预示着一场场对战呼之欲出。昼夜兼程征孟达、空城计、高平陵事件，以及司马懿与第二代魏帝曹叡的关系都将在剧中娓娓道来。司马懿的身份会变为“托孤重臣”，进一步走入曹叡、曹芳时代的政治权利中枢，并遇到人生中最大的对手诸葛亮。

乞儿阿水被假冒的亲生父母领走，却不知那只是个骗局，只因王爷之妻重病，开出的药引是用孩童之心，苏灿得知真相，为救孩童，他探查此案，最终救得孩子们，也捣毁了预谋造反的军火库。

第一次淞沪会战期间，苏州富家子弟周文与同学打赌，去前线慰问战士。在目睹了战争的残酷和中国军人的热血后，产生了弃笔从戎的念头。周文改名周卫国，参加了黄埔军校。因表现 优异被派往德国军校，专修特种作战技术。在德国学习的过程中，他认识了日本派来的竹下俊。俩人在军校的学习生活中交为至交好友。1937年中日战争爆发，周卫国和竹下俊被召回各自的国家，两个好友最终无法避免在战场上兵戎相见的命运。周卫国归国后屡立奇功，却亲眼目睹了战友们相继死去，未婚妻也为避免日军侮辱，吞枪自尽。南京大屠杀后他逃出南京，决定北上参加八路军。周卫国到达抗日根据地，亲手训练出中国第一支特种作战分队屡立奇功，而竹下俊也组织了最精锐的日本特战队，与周针锋相对。最终，周卫国的特战队战胜了日本特种部队，将日军彻底赶出根据地，并迎来了抗战的最后胜利。