故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。

毕业季即将到来，主角李文宇是一个宅男。从大一开始就喜欢舞蹈女神夏荷，但除了默默为她做一些事外，一直不敢出现在夏荷面前。在舍友的帮助下，展开了帮助李文宇脱单的行动。 但霉运光环一直在李文宇的头顶，每当他要做出行动时，都会有各种各样的问题出现，最后都以失败告终，因此引发各种爆笑事件。但在李文宇对夏荷的关怀之下，夏荷终于敞开了心扉，接受了李文宇的爱情。而他们将要面对的，是毕业后的离别。

风高月黑的夜里，飞虎队大队长刘洪率王强和彭亮潜入警戒森严的临城车站“正泰国际洋行”内刀劈了三名鬼子掌拒，给津浦沿钱的敌寇以沉重打击。特务队长岗村在光天化日之下行凶报厦，枪杀了数十名手五寸铁 的中国脚夫，使每个有血性的中国人忍无可忍。悲剧式的孤胆英雄李九为报家仇国恨铤而走险，暗杀岗村未成 又冲入澡堂打死了数十名日军：而飞虎队在刘洪和政委李正的率领下飞上列车，击毙了即将走马上任的洋行新大掌拒山口司令，并化装闯入车站消灭了岗村和他的特务队，极大地震动了敌人。 新特务队长松尾是个杀人不眨眼的笑面虎，颇有心计的“中国通”。他起用了铁杆汉奸秦雄拉起假“飞虎 队”，以毒攻毒，展升了一系列剿灭飞虎队的行动。他利用叛徒赵老板没陷并杀害了飞虎队副大队长王强，依 靠内奸黄二铲除了飞虎队内钱，车站副站长张兰，逮捕了老刘的妻子芳林嫂，消灭了飞虎队骨干鲁汉和林忠的 短枪分队，使飞虎队接连受到重创。得意忘形之际，松尾竟派人送来邓降书，要与老刘“谈判”。盛怒之下，老刘拉起队伍冲进车站与松尾决一死战，又付出了心爱的通讯员小坡牺牲的惨痛代份。李正制止了刘洪的莽撞 行为，经过精心策划，他们率领飞虎队员袭击了侵华日军共目小林司令官的专列，迫使小林就范，重新调整了 临城站过往军列的时间；列车英雄彭亮驾驶着满载炸药的军火列车冲向停靠在站台上的日军运兵专列，与松尾和一千多日军士兵同归于尽……