讲述了沃尔特与众多布偶们拯救布偶剧院的故事.

　瑞恩和詹尼弗是两个性格迥异，彼此都对对方不感兴趣的男孩和女孩，至少他们自己都这么认为。当他们12岁认识的时候，他们就彼此讨厌对方；到中学的时候，他们还是讨厌对方。而现在，他们在大学又相遇了，个性自由的詹尼弗和谨小慎微的瑞恩发现正是他们之间的不同成为了彼此吸引对方的东西，他们之间开始了一段友谊，在他们的室有--疯癫热情的亨特和爱寻开心的阿米的帮助下，他们逐渐懂得了男孩子真正的希望和女孩子的需要，并且品尝到了友情道路上的酸甜苦辣……

影片讲述布偶们到欧洲巡演，来到了柏林、马德里和伦敦游玩，不知不觉就与一个国际犯罪组织发生了瓜葛，这个组织由世界头号罪犯康斯坦丁领导，他还有一个跟班——世界第二号罪犯多米尼克（瑞奇·热维斯 饰），康斯坦丁和科米蛙长得几乎一模一样，却是操着一口带有浓重俄国口音英语的青蛙大盗，而可怜的科米蛙（斯蒂夫·惠特米勒 配音）则被狱警娜佳（蒂娜·菲 饰）打入大牢，身陷囹圄。

杰克在纽约的广告界工作，外表光鲜，生活看起来也像广告一样浮华。吉尔则刚来到纽约不久，甚至还没站稳脚跟。但是她有着满腔的热情，以及许多罗曼蒂克的想法。这两个性格相反的人，被彼此所吸引，迅速陷入了爱河。为了生活得更融洽，他们一起制定了“同居条款”，然而吉尔经常无缘无故失踪几天，也不解释原因，杰克对此有些恼火，觉得吉尔违反了“同居条款”的第一条——“对彼此诚实”。于是他打算一定要吉尔说出真相不可……

孤儿的婴孩在猿猴家族的照料下长大成人，人类探险和出现打破了他宁静和平的世界，也使他认识到他是人类的一员，回归人类还是继续在森林生活进退两难，泰山最终将如何抉择?