1938年武汉失守，杨冠雨受国民政府委派，带着助手谢霖来到大后方玉城筹建伤兵医院，没想到玉城名医项鸿年在家中被人暗杀，由他掌管的伤兵医院巨额筹建款不翼而飞……抗日英雄副县长杜松山着手调查此案，耿直的杜松山与杨龃龉不断，却被杨发现颈椎中的残留弹片而急需手术……杜成了杨到玉城以后的第一个病人。杨冠雨与何雪珍邂逅，一见钟情，却不知何雪珍与杜松山早有婚约……

特务组织要派年仅27岁的“黑桃Q”回大陆组织一次特别的特务行动，黑桃Q要了一大笔钱，他要先去一趟日本。 　　黑桃Q找到了他的干爹，是这名老特务把黑桃Q带进中统的，那时黑桃Q还是个孩子，黑桃Q说自己要潜回大陆，干爹很担心，黑桃Q说自己一生的事业、前途、本事都是干爹给的，他怕没有机会回来孝敬干爹了，所以专程来日本看望干爹， 黑桃Q跪着给干爹敬酒，干爹很高兴，喝了酒，顿时中毒死了。 黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼…… 　　黑桃Q选择从香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。 　　边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。 　　特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡。通过诈尸成功逃狱的黑桃Q与特务组织头目黄先生联络，黄先生给他提供了住处。 　　公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。没多久，带着一张关系重大的建设图纸从北京来的工程师李化在火车站被盗。几经周折后，石云逮捕了盗取秘密图纸的特务人员...