远走他乡的青年作家芬东回到了阔别已久的家，然而他回来之后发现周围的一切早已有了变化。身为知名作家的父亲因为一次交通事故而住院，母亲跟父亲的夫妻关系愈发僵化，家庭矛盾愈发严重。不仅如此，他回来之后，曾经的朋友们还为了他当初将周遭的真实故事写到小说里发表的事情不能谅解。然而，于他而言最大的打击是，他昔日的恋人杰西已经跟人订了婚。从加利福利亚回到伦敦的芬东，在一次聚会上遇到了杰西，他想要挽回杰西。但芬东当初的小说内容里涉及到了杰西的家庭，杰西的父母亲彼此再也没有说过话，所以杰西认为，完全是芬东毁了自己的家庭，对他有很严重的误解。 芬东的父亲在出院的时候希望全家人都去接他，借此给媒体营造一个一家人其乐融融的假象，但芬东的母亲认为他和自己的女学生牵扯不清，在车上跟他吵起来，司机因此大怒，将他们全部赶下了车，他们的关系已经打破了沉默的僵局，却再也不能缓和。卿本佳人，奈何嫁人。芬东想要挽回杰西，但杰西马上要跟人结婚，杰西的未婚夫是一所画廊的老板，芬东以买画的借口来到了画廊，再次见到了杰西，但他们的矛盾并没有因此而化解，当初芬东的小说中描述的杰西，是一位非常没有自信的女孩儿，并且说她宁愿帮他人出售作品也不会自己创作。最过分的是，芬东在小说中指出了杰西父母的家庭矛盾，导致了杰西家庭关系的破裂。杰西的婚期将近，芬东也终于认识到了自己的内心，及时的赶到婚礼现场，带着杰西离开去寻找新的生活。

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿（Raymond "Red" Reddington，詹姆斯·斯派德饰）一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。但现在，出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖分子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖分子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意，“红魔”也打算教她如何像罪犯一样思考，以及如何站在宏观角度上一览大局。