1949年的北京，国民党特务频繁作乱，一场大火烧掉了北平电车厂，让北京公共交通受损。战斗英雄出身的孙光大转业到公安局，与经验丰富但又一身坏习气的旧警察钱有根一起调查此案。在钱有根的帮助下，孙光大破获了一个一个重大的案件；孙光大帮助钱有根解救了赵春花，成立了家庭。钱有根的弟弟钱有财的死在孙光大、钱有根两人心中埋下化不开的误会。孙光大想解开这一切的误会、给钱有财平反，唯有抓住当事人张友一，可张友一异常的狡猾，数次逃过警察的搜捕。最后，孙光大终于抓住了张友一，钱有财的冤屈得到平反。钱有根经历一系列的波折，最终喜欢上了“对头”孙光大的儿子孙卫国，把孙卫国当成了自己的女婿、儿子，并把自己的破案绝学传授给孙卫国。孙光大和钱有根在国庆节的时候，终于把酒言欢、找回了兄弟情。

这次，国际警察陈家驹受到美国中央情报局的委托，调查一个国际核子武器的贩卖集团。上司与家驹开始都以为是天荒夜谈，他们根本不相信有什么组织能从黑市里搞来核子武器，认为调查的只是一群乌合之众。然而，当家驹跟踪疑犯徐杰进行交易，进而意外发现了乌克兰的核弹基地，他才意识到事态严重。 交易的双方发现了家驹，他逃走时失足掉入了冰湖，幸得俄军相救才侥幸活命。家驹恢复后俄军上教格里格派往澳洲追查徐杰的妹妹安妮。但家驹刚抵达澳洲，就遭到了当地黑帮的追杀，家驹隐隐感到事件背后不简单。