1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有结束。

八十四岁的奥克塔夫回乡处理失而复得的祖宅。他已几十年未归故乡，儿时的玩伴也早已满头白发。他走进熟悉的老屋，竟然见到了青梅竹马的女孩安娜。更神奇的是，安娜还是小女孩的模样。奥克塔夫的记忆与现实开始交织在一起。他开始与记忆中的人交谈，重新经历人生的往事。与小伙伴的恶作剧、母亲的睡前故事、父亲的谆谆教诲……这些美好的童年记忆一一涌现。然而随着记忆向深处的展开，一些潜藏在心底的人生遗憾也纷至沓来……\r\n本片获得全世界各种电影奖104个，并以超高的人气成为当年罗马尼亚国产片的票房冠军。影片细腻隽永，时空交叠，将一个耄耋老人数十年的记忆与现实完美拼接成一幅悲喜交加的人生风景画。