豪华别墅发现一个漂亮女孩的尸体，刑警队长郭子健带队赶到现场。经查证：死者何小雨，新婚；令其致命的凶器是家中的刀具一把，没有丢失财物，也没有盗窃和打斗迹象。人人看到她丈夫五友安不久前与小雨发生激烈冲突然，五友安无法证明案发时不在现场，成为重要嫌疑人。小雨的尸体报告揭示出令人震惊的事实。死者是经过变性手术之后由男人变成女性，而且生前曾遭遇性侵犯。一波未平，刑警队又接到报案：市郊的鱼塘边发现一名女性的尸体。经检验死者胃中有大量烈性安眠药，衣服上留有精斑。在死者的办公室刑警队发现了遗书，遗书中声称其是被顶头上司王处长多次奸污，才愤然走上轻生之路。经DAN对比，精斑为王处长所留，看来真相大白了，可是过于简单的案情上起了刑警队长郭子健的疑虑。

民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事，奉天白事铺掌柜许四九（刘智扬 饰）也被迫卷入其中。随着案情深入，故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧，也终于找到了背后的答案……