讲述了“七七事变”前后，在以年画和风筝闻名于世的山东潍坊，民间艺人杨德龙(张桐饰)等人为保护国之瑰宝血战日寇的悲壮往事。

康熙二十三年，陈廷敬受康熙之命处置顺天乡试科场舞弊案，因而卷入了明珠党和索额图党的党争。陈廷敬沉着应对，既避免了各党的拉拢，又妥善处置了舞弊案，挖出了背后的索额图势力，扳倒了索额图一党，深得康熙赏识。康熙任命陈廷敬改革弊政，陈廷敬大刀阔斧肃清朝廷内部渎职舞弊的不正之风，改革铜钱制度，清查明珠党羽王继文贪污案，遭到明珠一党的疯狂反扑，他们借揭陈廷敬的亲家、湖广巡抚张汧贪腐一案对陈廷敬展开了攻击，导致陈廷敬被罢官。但是陈廷敬以退为进，最终查出了明珠买官卖官结交朋党的罪证，以结党营私、贪财纳贿之罪罢黜了明珠。此后，康熙再次起用陈廷敬为左都御史，陈廷敬纠劾百司、惩治贪墨，以“陈阁老”之名留芳青史。

1951年，在云南和平解放一周年庆祝大会上，一个身负重伤的男人死在了现场。刚从部队转业任云南省公安厅治安处处长的曹政带领着队员寻找真相。原来，以汤伯凡为首的国民党特务正在预谋找到一批化学武器，为在境内制造事端做准备。在曹政等人的不懈努力下，及时制止了一切。狡猾的汤伯凡虽然阴谋失败，但他并不甘心，屡次安排特务进行各种破坏活动。曹政沉着冷静、洞察一切、合理布局，与汤伯凡进行最后的殊死决斗……