渡江战役前夕，宪兵团长楚立言带兵前往江边哨卡查岗，突遇黑夜人夜闯关卡。追捕中，黑衣人引爆手榴弹将自己炸得面目全非，楚立言却从他少了一根手指的手上认出此人是江南城防司令陈怀远的外联秘书宋仁。 　　陈怀远情知是自己的机要秘书梁冬哥私下派宋仁去与对岸解放军联络起义，一面矢口否认死者是宋仁，一面下令抢回尸体，司令部和宪兵团打了起来。对峙中，来了一个女人声称是宋仁太太，连夜将宋仁尸体运走，并从他身上取出密封情报，原来宋仁是潜伏在陈怀远军中的地下党，他从江北带回情报，命令江南地下党配合解放军策反陈怀远，宪兵团内潜伏的情报员报春鸟会与地下党配合行动。保密局特务头子毛人风为牵制陈怀远，防止他投向中共，又不被桂系拉笼，派来王牌特务头子七月蜂张弛坐镇江南，宪兵团突然来了一个女人李曼娥，声称为避战乱来寻旧情人宪兵团长楚立言，其实却是白部的卧底。 　　一座号称楚头吴尾的古城江南市，一夜之间成为桂系，南京政府和解放军四野部队争夺的焦点。 　　张弛在军中发现春声报，想趁机揪出江南的地下党，却一次次走漏风声，四野政工处长吴少波冒死过江与陈怀远密谈，关键时刻却被李曼娥搅局，于是在宪兵团内锄奸，楚香雪指证李曼娥是共产党，趁机除掉她，报春鸟却再次送出情报。梁冬哥早年追求进步，与陈怀远情同父子，一心想为陈怀远谋一个光明出路，兵不血刃保下江南古城。他与楚香雪当年曾是一对恋人，眼看楚香雪堕落为保密局特务，因爱生恨，欲除之后快，在屡次过招中却渐次发现楚香雪原来就是报春鸟。 　　最终，楚香雪与梁冬哥联手促成陈怀远起义，自己却死于黎明前夜，留给梁冬哥无尽的怀念。 　　内线密布，谍影幢幢，一场生死之战，三方力量的赌场。 　　一个大策反大起义的故事，透过内线的行动层层推进。 　　一段被隐藏的爱情，误会丛生，愁肠百转，在一次次生死较量中被确认。锄奸，反奸，机关算尽，举步维艰，不论是谁，走错一步就人头落地。故事之上，情节之外，内线的宿命让人感慨万千。

本剧讲述的是大文豪屠格涅夫所著的《猎人笔记》手稿背后隐藏着神秘的藏宝图，这些财宝富可敌国，而这份手稿一直珍藏在法国国家博物馆。 　　这份手稿即将起运前往俄罗斯展出，于是，犯罪团伙想尽办法偷窃手稿，但由于博物馆警戒严密，始终未能得手。中国政府应邀派出了智勇双全的国际刑警卫平（刘灿 饰），与俄罗斯探长尼娜以及普斯科维伊联合行动，终于在中国的武当山逮捕了参与偷盗的李虎（雷牧 饰）。与此同时，幕后黑手以杂技表演为名，诱骗李虎和卫平的同门师兄李大牛（陈小春 饰）取得了手稿，但此时的李大牛发现自己被骗。为了证明自己的清白，正直善良的李大牛在自己的俄罗斯朋友费多尔的帮助下，终于把手稿归还给警察局。然而经鉴定，手稿竟是假的。警方请求李大牛配合查案，李大牛为帮助师弟李虎戴罪立功，同意了当诱饵的计划，良心发现的李虎也决定将功赎罪。于是，在警方的配合下，李大牛和李虎各自执行自己的任务。一场对财富的探寻和争夺之战就此展开。 　　李大牛和李虎无数次地陷入危险之中，卫平、尼娜、普斯科维伊和警方，依靠大智大勇，帮助他们化险为夷。一次次死里逃生，最终，犯罪团伙成员均被警方抓获。李大牛找回了自己的清白，并用自己高超的中国功夫，保护了属于俄罗斯的财富。屠格涅夫的手稿，最终依然属于法国人，屠格涅夫留给后人的财富，则是他的后人娜塔莉亚所有，她把财富无偿地献给了自己的祖国--俄罗斯。