随着二人暂息分争,东瀛甲贺派教主织月苍龙轩却欲称霸中原.

传统上，练武之人有所谓“尊师重道”，但并非每件江湖事都是黑白分明。高坚(江林)是武林大豪门下小弟子，生性耿直，常被众师兄欺侮，其师石正重对他没甚好感。一天，高路见不平，救了负伤逃亡的武林怪杰金天运(陈观泰)，并藏金于其独住的杂物房中；金因高仗义相救，而己也身受重伤时日无多，便毫无保留地将自己武功授给高。谁知金原是高师的仇人，不料高于练武时无意间露出非凡身手；高师知真相后，将之判以“背叛师门”之罪。谁料为师门报仇雪恨的，竟是这“叛徒

　　六合门门主关无尘，乃武林正义之士，为除武林大害，率领同门师弟六人围剿密族门閰震天一伙。閰震天等不敌负伤逃去。二十年后，閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。查实六合门人马经早年硬并密族门一役已元气尽伤，隐居西藏。今回閰震天重新挑衅，唯有倾尽各人武功，训练少主楚华之，令其腿、眼、臂、腰及轻功都能超越各长辈，与恶魔再作生死决。

故事描述康熙(尔冬升 饰)少年嗣位，太后(恬妮 饰)急欲替其完婚，遂选纳大臣之女纳兰琼瑶(王祖贤 饰)为妃，但琼瑶为争取婚姻自由离家出走，康熙亦乐得不用成婚。后康熙不耐宫中生活刻板，决定微服下江南游玩，却偶见女扮男装的琼瑶；二人结伴同游，分享在民间遇见的种种趣事。