1934年溥仪登基就任伪满洲国皇帝，他的亲信们也大受宠信。冯海是其中一位亲信的独子，不过他却不是一般的纨绔子弟，他以满洲国未来的主人翁自诩。当他得知日本人正组队勘察满苏边境时，意识到此事有关满洲国尊严。于是冯海通过父亲的地位大肆活动，成了唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国人。然而到达虎头之后，他却见识了自己高高在上时所看不到的真相。在日本人肆无忌惮地欺压中国人时，他试图用自己的身份地位来对抗日本人。但是他不光没有找回尊严和面子，反而认清了他自以为是的满洲国，也不过是日本人的傀儡这样一个真相。冯海选择与反满抗日的地下组织合作，将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。