很久以前，一个名叫马良的放牛娃，生性酷爱画画，但因家贫，连笔都买不起，并被他人嘲笑。但马良仍勤学不辍，用树枝、木炭代替笔，继续练习画画。一天，一位仙人来到他面前，送给他一枝可以变画为真的神笔。马良用这支神笔为穷苦百姓作画，让他们能得到自己想得到的东西。很快，事情传到一个大官耳中。贪心的大官命马良用神笔画无数的金元宝给他。马良不从，大官恼羞成怒将他关了起来。在牢房里，马良又拿起神笔，画出一扇门，令自己和其他被关押的百姓逃了出去。但大官不肯罢休，又将马良抓了回去，抢走神笔，并要将他处斩。大官满心欢喜，以为自己能立刻腰缠万贯，可其他人用马良的神笔画出的摇钱树仍然只是一幅画。大官又把马良押来，逼马良画一座金山给他。马良灵机一闪，用笔画了一座海中金山，并画上了一只船。大官急忙跳进船中，要与家奴们一起去金山挖金子。马良见船开后，又画了几笔风浪。大海顿时风云变色，将船掀翻，大官葬身于狂风怒浪中。马良终于又可以自由地为劳动人民画画了。

主人公阿凡提是个疾恶如仇、幽默风趣的人，他利用自己的智慧，为穷苦百姓伸张正义，让贪婪愚蠢的巴依、国王受到惩罚。影片中西域风格的情景，夸张的造型，幽默的对白使这部片子广受好评，尤其是阿凡提黑胡子、头缠包布、骑着小毛驴的形象深入人心。

从前，有个孩子名字叫马良。他的父亲母亲死的早，他就靠自己打柴、割草过日子。他从小喜欢学画，可是，他连一支笔也没有啊！一天，他走过一个学馆门口，看见学馆里的教师，拿着一支笔，正在画画。他不自觉地走了进去，对教师说：“我很想学画，借给我一支笔可以吗？” 教师瞪了他一眼，“呸！”一口唾沫啐在他脸上，骂道：“穷娃子想拿笔，还想学画？做梦啦！”说完，就将他撵出大门来。马良是个有志气的孩子，他说：“偏不相信，怎么穷孩子连画也不能学了！”从此，他下决心学画，每天用心苦练。他到山上打柴时，就折一根树枝，在沙地上学着描飞鸟。他到河边割草时，就用草根蘸蘸河水，在岸石上学着描游鱼。晚上，回到家里，拿了一块木炭，在窑洞的壁上，又把白天描过的东西，一件一件再画一遍。没有笔，他照样学画画。

财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。

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