明代中叶，御医李鹤龄和金衣卫杨傲是生死之交，杨傲爱上李鹤龄未婚妻霓裳，为此，栽赃嫁祸鹤龄奸了慧妃。为救李鹤龄，霓裳下嫁杨傲。他知道霓裳嫁杨傲后，隐姓埋名到山西原仓县开了医馆，自称「金胡子」。十二年后，鹤龄在查其弟子徐来风姐姐的案时，阴差阳错的帮了新知县双胞胎弟弟刘福星的忙。福星因立大功被召上京，要求金胡子同往。京中因一大案，鹤龄再次面对杨傲，杨傲也肯定了刘福星身后的「金胡子」就是李鹤龄，再次设计陷害，在调查一巨富杀人案中，金胡子及福星再次携手，查出真凶是杨傲的手下范泰的情妇，范泰为求赎罪，说出当年杨傲陷害鹤龄的阴谋。金胡子上京为自己平反，与福星联手与已成为“定国大将军”的杨傲展开了斗争，杨傲拥兵自重要挟皇上。为了成全金胡子，霓裳使计调走杨傲的百万大军，杨傲一怒之下将霓裳杀害。金胡子找到杨傲，二人大战。金胡子用金针找到他的罩门并将他置于死地，为自己冤案平反。　　李鹤龄谢绝了在宫中当首席御医，福星放弃了迎娶郡主的机会，李鹤龄、刘福星、徐来风、辣椒一同再度笑傲江湖

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。