以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。

在莫斯科两站之间的地铁隧道因施工问题产生裂缝，隧道天花板渗漏下来的水滴并未引起足够的重视，结果引发莫斯科河水倒灌，载有数百名乘客的地铁列车陷入洪水之中，不仅令地下隧道面临崩溃，也将毁灭整个城市。安德烈加林和他的女儿捷尼亚医生被困在隧道中。加林医生试图营救乘客，其中包括他妻子的情人。他必须克服怨恨，愤怒和恐惧。除了生存，他还要找回自己的爱情和家庭。

猎狼犬是来自灰犬族的一位勇敢的战士，在他孩提的时候，亲眼目睹了自己的家族被屠杀的悲剧，凶手Zhadoba是一个戴着恶魔面具的神父，他还有一个追随者是食人者。成为奴隶之后，猎狼犬逐渐长大，心中依旧充满了复仇的愿望，随后他逃走了。他先是杀死了食人者，解救了几个他俘虏的犯人，其中有智者Tilorn 和奴隶女孩Niilit。勇士随后向命名为Galirad的城市前进，寻找任何实现复仇计划的机会，同时还要寻找他的助手邪恶女神Morana。公主Helen受到魔鬼的诅咒被关押起来，并且为了求得和平她还被迫与食人者的儿子Vinitar订婚。Zhadoba试图通过释放Helen的血来把女巫Morana放出来，最终在猎狼犬的保护下公主安然无恙。

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