主要情节取自莫泊桑的著名短篇小说《羊脂球》，描述八个不同的人物共同乘一轮马车前往劳司堡，由于其中一名是妓女达拉斯，颇引起其他乘客的议论。途中遇到逃狱出来报仇的林哥小子加入了他们的旅程，在快将到达目的地时，驿马车遇上了印第安人的围攻，几经艰险之后终于获得骑兵队解围。到了劳司堡，林哥小子以一敌三击毙了仇人，同车的警长法外施仁让他带着达拉斯前往边界的农场展开新生活。

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…