主人公雷米原型取自世界经典名著《苦儿流浪记》。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变……

苏菲在中产阶级乐里芙家做女佣，她千方百计隐藏着自己不识字的秘密。性格内向的苏菲内心非常敏感，事事留神不犯差错，并得到了主人家的认同。乐里芙一家对苏菲彬彬有礼，同时也昭示出主仆间的不同等级。 在镇上的邮局，苏菲认识了同属穷人阶级的珍。珍对有钱人充满了扭曲的愤恨心理，成为苏菲的好友后，她从没有停止过煽动苏菲，让她与富人阶级决裂。矛盾一步步走向无可调和的地步，苏菲的秘密在乐里芙家曝了光，和谐的外壳瞬间倒坍，珍和苏菲的反抗如同狂风骤雨……